我們得到了一些心得體會(huì)以后,，應(yīng)該馬上記錄下來，寫一篇心得體會(huì)，這樣能夠給人努力向前的動(dòng)力。心得體會(huì)對(duì)于我們是非常有幫助的，可是應(yīng)該怎么寫心得體會(huì)呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的心得體會(huì)范文，我們一起來了解一下吧,。

基金銷售服務(wù)心得體會(huì)篇一

說實(shí)話，個(gè)人目前尚能夠游離在“衣食父母”與“政治任務(wù)”的夾縫中,，甚至在同事眼中我還能實(shí)現(xiàn)“霸王銷售”——不僅不用低三下四地求人,，反而還能夠讓客戶豪無怨言地來購買!這不得不與我的一套基金營(yíng)銷攻略有關(guān)!

所謂的基金營(yíng)銷攻略主要分為目標(biāo)客戶的鎖定,、營(yíng)銷方式的確定、營(yíng)銷話術(shù)的講究以及售后服務(wù)的到位,。

(:私募基金銷售工作感想和體會(huì))基金目標(biāo)客戶的鎖定是實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷的前提,，我一般會(huì)選擇以下人群作為我的目標(biāo)客戶：

1、買過基金的客戶,。這里面又可以分為兩類人,，一類是買過基金還沒怎么虧損的客戶，這類人一般是我要完成“政治任務(wù)”的首選目標(biāo)客戶;還有一類是買過基金,，但是虧損不小的,，這類客戶一般是我覺得近期股市能夠有10%以上空間，適合購買老基金的或者近期大盤還將橫盤甚至下跌,，不過等到1個(gè)半月的封閉期結(jié)束后,，大盤上漲的概率相當(dāng)大而目前適合購買新基金的目標(biāo)人選。

2,、銀行第三方存管客戶,。這類客戶一般是股市打新股或者炒股的客戶。對(duì)于炒股的客戶一定要找熊市虧損嚴(yán)重或牛市賺錢很少的客戶,。

3、在柜面辦理存款定期1年甚至3年以上的客戶,。

4,、第三方合作伙伴(保險(xiǎn)公司、證券公司,、房產(chǎn)中介等等),。這些機(jī)構(gòu)的渠道合作伙伴畢竟平時(shí)有求于我們，在平時(shí)有政治任務(wù)的時(shí)候,，他們往往能夠幫助我們度過難關(guān)!

基金銷售服務(wù)心得體會(huì)篇二

20_年初制定的工作計(jì)劃,，又到了季度總結(jié)、思考,、改進(jìn)的時(shí)候了,。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn),、每月改變一點(diǎn)點(diǎn),，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍,。

一,、20_年第一季度工作總結(jié)

1、“基智團(tuán)”的工作

在費(fèi)老師的指導(dǎo)下,，第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告,、每月基金短語評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單,、季度定投基金投資策略報(bào)告,、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開,。

3月份,，在“_基金”銷售過程中，做到及早安排,、統(tǒng)一學(xué)習(xí),、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面，最終在本次基金銷售中,，取得500多萬的成績(jī),，排名公司第五名。

2,、思考工作中存在的問題,，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間,，回顧一天工作中的得失,，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問題進(jìn)行思考,，自己設(shè)法提出可行性方案,，次日進(jìn)行及時(shí)解決。

二,、20_年第二季度工作計(jì)劃

1,、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作

目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴,，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷客戶中心。那么,，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了,。

我們營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，思想?yún)R報(bào)專題期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn),。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶,，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來參加,。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例,、分析解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問,，并出具基金短語點(diǎn)評(píng),，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施,。

每次會(huì)議前,，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問卷。會(huì)議結(jié)束后,，必須對(duì)調(diào)查問卷及時(shí)進(jìn)行梳理,，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決,。

目前,，營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路,，化危機(jī)為機(jī)遇,，將

自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸,。

2、整理基金客戶名單,，改進(jìn)基金服務(wù)模式

對(duì)于個(gè)人而言,，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金),、核心客戶(偶爾購買基金),、普通客戶(持有套牢基金)。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細(xì),，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論,，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對(duì)于核心客戶,，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論,，每月保持一次電話溝通;對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語評(píng)論寄送給客戶,，并每月保持部分客戶的溝通工作,。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈,，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢(shì)在必行。所以,，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一,。

范文top100在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí),。遇到融資融券開戶需求時(shí),，掌握實(shí)際開戶流程,，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前,，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo),。

作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù),、發(fā)展融資融券客戶,，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。

4,、團(tuán)隊(duì)成員互相支持,，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī)

心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題,、部門之間互相支持幫助,、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。

作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”,，雖然渺小,，但是也能夠發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中,，把握基金的特點(diǎn),，找出基金的賣點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí),，對(duì)每位成員的研究能力,、組織能力、演講能力都會(huì)有所提高,。

通過書籍,、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間,、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體,。

5、完成六月投資分析考試,，做到有計(jì)劃,，有安排

6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試,。我要利用現(xiàn)在起的兩個(gè)月時(shí)間,，對(duì)學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分,，每周突出學(xué)習(xí)重點(diǎn),，把握書中的每一個(gè)知識(shí)要點(diǎn)，完成章節(jié)的練習(xí)題,，爭(zhēng)取在六月完成投資分析的考試,。