總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī)，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害,，避免失誤,。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的總結(jié)呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡(jiǎn)短版篇一

我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后,，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。作為一名客戶經(jīng)理,，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面，要明白客戶需求什么,，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶,。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì),。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員,，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員,，我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件,，認(rèn)真踐行黨的群眾路線,。

作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來?yè)p失,，這就要求我做事要細(xì)心,，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí),，報(bào)告要認(rèn)真,，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求,，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全,。

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡(jiǎn)短版篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過去了2個(gè)月,，雖然白駒過隙,，可坐下來，靜靜地回憶,，這2個(gè)月以來的工作,，真是收獲頗多，感觸頗多,。非常榮幸,，有機(jī)會(huì)和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn),，這不僅是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我個(gè)人的鞭策,。

我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括,，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。

第一個(gè),，循序漸進(jìn),，有的放矢

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬的客戶時(shí),，我是沒有很大把握,，而我心中有數(shù)，我知道我的目標(biāo)在哪里,。因?yàn)?0xx年x月剛到xx儲(chǔ)蓄所的時(shí)候,，我就已經(jīng)開始關(guān)注白金級(jí)以上的客戶，分析他們卡的流水,，約訪客戶了解情況了,。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級(jí)客戶，放在卡里的活期存款足足有x萬,，竟然半年沒有任何變動(dòng),，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻粢S時(shí)用錢,，存上我行的7天通知存款,，收益也是非常可觀的,。

我聯(lián)系到客戶,，客戶表示自己經(jīng)常外地，工作比較忙,，無暇到銀行理財(cái),。x月客戶來到了網(wǎng)點(diǎn)，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,，去的地方都比較偏遠(yuǎn),，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行,，客戶沒想到手機(jī)還可以理財(cái),，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場(chǎng)自己使用手機(jī)銀行購(gòu)買了x萬理財(cái),，還說以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了,。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶打個(gè)電話，客戶就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購(gòu)買，雖然每次不多都是x萬左右,，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期,，收益還不錯(cuò)，慢慢建立起了信任,。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來,，購(gòu)買了x萬理財(cái)產(chǎn)品，成為了我行的鉆石級(jí)客戶,。從這位客戶的拓展上,，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷，他們平時(shí)很忙,，尤其經(jīng)常出差的,，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專程來購(gòu)買，我們的產(chǎn)品很多,，但是客戶知道的很少,，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財(cái)方式和渠道，只有因勢(shì)利導(dǎo),，循序漸進(jìn),，有的放矢，才能為客戶所接納,。

第二個(gè),，以心相交，成其久遠(yuǎn)

作為客戶經(jīng)理來說,，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵,，拓展和維護(hù)客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化,，x行的利益最大化,。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo)，而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的,。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中,，高柜同事為我推薦了一位對(duì)黃金感興趣的客戶，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下,，發(fā)現(xiàn)是我所的金級(jí)客戶,，沒有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出,，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),，顧客主要從事銷售工作，客戶關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜,，每年過年都為送禮品而犯愁。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果,，客戶也十分滿意,。之后客戶銷售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過度,，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量,。

最叫我感動(dòng)的是客戶在x行，詢問黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)x行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢,，但仍舊回到xx在我處購(gòu)買了1000克實(shí)物金,。客戶說,，我做生意賺錢,，你們開銀行也得賺錢，你也有任務(wù),，你前面幫了我這么大的忙,，我要在其他地方買了，我心里會(huì)過意不起不舒服的,。就這樣這位客戶不僅成為了白金級(jí)客戶,，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營(yíng)銷上,，我發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們營(yíng)銷的不僅是產(chǎn)品,，更是一種社會(huì)關(guān)系,，路人有難還出手相助,，作為我們x行的貴賓級(jí)客戶我們又怎能袖手旁觀,，不為其分憂呢?xx銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多,，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù)，也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù),。

第三個(gè),，x行，竭力者贏銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)在于什么,，很多時(shí)候我都在思考,。我覺得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過程,。高柜，低柜,，服務(wù)的時(shí)間有限，服務(wù)的人數(shù)眾多,，是大眾客戶,，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜,、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話,、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過,，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要。一位xx的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù),，低柜在得知其要辦理支付電話,，便把xx留給了我，之后整理材料并遞交,，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn),，客戶已經(jīng)辦理過，無奈我向客戶說明情況,，這時(shí)客戶才想起來前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了,。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺得也沒什么,，并且到店為其裝好電話,，并演示了下。

客戶是做家具生意的,，異地跨行匯款較多,，當(dāng)處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)x月x日我看到《xxxxx》,，我第一時(shí)間給客戶打了電話,，并為其辦理了此業(yè)務(wù)。之后隨著客戶對(duì)我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加,，客戶在我處辦理了金卡,，并且轉(zhuǎn)來x萬購(gòu)買理財(cái)，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了x萬來購(gòu)買理財(cái),。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn),，為客戶服務(wù)要有始有終，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無利可圖就推諉了,，你為客戶盡力服務(wù),，客戶是看在眼里記在心里的,，對(duì)于有潛力的客戶，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣,，并且也是值得付出的,，雖然這個(gè)過程比較長(zhǎng)，但最后的結(jié)果是令人滿意的,。

以上就是我工作以來具有代表性的三個(gè)小案例，我相信大家工作中類似的例子也一定不少,，我只是拋磚引玉,，希望對(duì)大家有所幫助，謝謝!