總結(jié)是對(duì)自己經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和梳理，可以幫助我們?cè)谖磥?lái)的學(xué)習(xí)和工作中更加得心應(yīng)手,。怎樣提高寫(xiě)作的表達(dá)能力和語(yǔ)言表達(dá)能力是我們需要努力的目標(biāo)之一,。培養(yǎng)自己堅(jiān)持的學(xué)習(xí)習(xí)慣,，才能不斷進(jìn)步,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇一

一嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)規(guī)范承保服務(wù)體系,。承保是公司經(jīng)營(yíng)源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)現(xiàn)效益重要基礎(chǔ),，是公司生存基礎(chǔ)保障,。因此，在20xx年,，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

二規(guī)范落實(shí)公司服務(wù)條款,，提高服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流服務(wù)平臺(tái)。我們經(jīng)營(yíng)不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù),。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,，納入我們公司價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念具體體現(xiàn),。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流客戶(hù)服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司客戶(hù),。

三加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固x市場(chǎng)占有率,，擴(kuò)大x市場(chǎng)占有面,。根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入x萬(wàn)元為依據(jù)，公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入x萬(wàn)元,，其中計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。1精心組織策劃堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。2大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展x市場(chǎng),，打好x地市業(yè)務(wù)攻堅(jiān)戰(zhàn),，有序推進(jìn)，擴(kuò)大鞏固x市場(chǎng)占有面,。 3機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作重點(diǎn)，20xx年在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老渠道客戶(hù),，擴(kuò)展新渠道,，爭(zhēng)取新客戶(hù)，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)以新車(chē)業(yè)務(wù)承保上,，以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新臺(tái)階,。4認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)展業(yè)工作，選擇拜訪一些大中型企事業(yè)單位,，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低單位重點(diǎn)公關(guān)，單位建立良好關(guān)系,，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)人員車(chē)輛一攬子承保,，同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，在20xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新格局,。5其他方面深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作,；加強(qiáng)各保險(xiǎn)單位合作；積極參各種保險(xiǎn)激烈競(jìng)爭(zhēng)之中,。

四抓好隊(duì)伍建設(shè),，做好員工保險(xiǎn)推銷(xiāo)員工作，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。20xx年在員工待遇上，工資福利待遇在20xx年基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體,，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動(dòng)等,，用好人才,，留住人才，為20xx年業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力人力保障,。

五完善管理機(jī)制,，強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手,，對(duì)公司現(xiàn)有規(guī)章制度上要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂補(bǔ)充,，完善以前沒(méi)有完善規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要。匯編成冊(cè)后,，發(fā)到每一個(gè)員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度。 20xx年是全新一年,，有望通過(guò)我們?nèi)w員工共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新發(fā)展階段,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇二

保險(xiǎn)銷(xiāo)售是將保險(xiǎn)產(chǎn)品功能充分向銷(xiāo)售對(duì)象進(jìn)行說(shuō)明，并且引導(dǎo)銷(xiāo)售對(duì)象與銷(xiāo)售人員達(dá)成協(xié)議,。下面是七號(hào)文庫(kù)網(wǎng)的小編為大家精心整理的“保險(xiǎn)銷(xiāo)售員工作計(jì)劃”,，供大家參考！希望能夠幫助到大家,！更多精彩內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注七號(hào)文庫(kù)網(wǎng),！

20xx年即將到來(lái)，為完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，提高思想認(rèn)識(shí),，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,，加強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性,，提升車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)工作，全面提高工作業(yè)績(jī)，提升服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)將20xx年工作計(jì)劃如下：

一,、具體工作目標(biāo)。

1,、提升理賠服務(wù)時(shí)效,，嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時(shí)間，保證客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)完成理賠,，合理保障客戶(hù)權(quán)益,。

2、提升服務(wù)水平,，提高服務(wù)質(zhì)量,，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

二,、主要工作舉措,。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高自己解決問(wèn)題的能力,，縮短理賠周期，提高理賠時(shí)效,，簡(jiǎn)化理賠過(guò)程,。

2、合并核損核賠崗位,，加快案件時(shí)效,，加強(qiáng)未決案件的跟蹤服務(wù)，縮短結(jié)案周期,。

3,、加強(qiáng)承保前的告知工作。加強(qiáng)理賠時(shí)的一次性告知服務(wù),，4,、減少定損時(shí)的差價(jià)及修換分歧。采用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,，配件系統(tǒng)維護(hù)的手段,，推出無(wú)差價(jià)理賠服務(wù)承諾，減少分歧,。

5,、進(jìn)一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象，特別在語(yǔ)言,、行為,、著裝、查勘車(chē)管理規(guī)范中遇到的一些問(wèn)題,。采用制定標(biāo)準(zhǔn),，加強(qiáng)檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。

工作,。對(duì)有可能發(fā)生糾紛的案件,，提早做好防范措施。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)整改,。

三、

增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),，建立良好工作氛圍,。

與公司其他員工增進(jìn)相互了解，做到業(yè)務(wù)溝通熟練,。相互學(xué)習(xí),，共同進(jìn)步，提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,，同事的好搭檔,。

四、樹(shù)立主人翁精神,，積極為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策,。

公司經(jīng)濟(jì)效益的好壞，直接涉及到的是每個(gè)人自己的根本利益,。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，提合理化建議，樹(shù)立公司利益第一的思想,，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

五、提高服務(wù)工作效率,，樹(shù)立良好企業(yè)形象,。

為了更好的做好服務(wù)工作，努力提高現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)效率,，采取人性化服務(wù),，加快工作速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，提高服務(wù)水平,。全面樹(shù)立公司新形象，真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù),。

1,、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔,，語(yǔ)言文明,，禮貌服務(wù)，規(guī)范辦公行為,。

2,、提高工作效率，從各個(gè)工作環(huán)節(jié)都要保持高效,，要使快速簡(jiǎn)捷,、靈活的工作作風(fēng)得到客戶(hù)的認(rèn)可。

3,、做好跟蹤服務(wù),，與客戶(hù)始終保持經(jīng)常性的較好溝通，確?？蛻?hù)的問(wèn)題在最短的時(shí)間內(nèi)得到解決,。

在20xx年工作中，我有決心,，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)定信心,，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作,，求真務(wù)實(shí),，創(chuàng)新發(fā)展，為我公司和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展作出新貢獻(xiàn),。

xx年，中支公司在省分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，完成了籌建工作并順利開(kāi)業(yè),，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績(jī)，占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)份額,，圓滿(mǎn)地完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)xx年的工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況,，制定如下工作計(jì)劃：

一,、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。

承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控,、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在xx年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力,。

1,、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn),，決定承保費(fèi)率,，確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批,，確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保,。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門(mén)的管理,，完善各類(lèi)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái),，通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,，并定期編制中,、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn),。

4,、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行條款,、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對(duì)中支所屬的承保,、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二,、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。

要性將尤其突出,，因此,，中支在xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用,、落實(shí)到位,。

1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線(xiàn)的宣傳力度,，以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì)，讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意最大化。

2,、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng),、迅速,、準(zhǔn)確、合理”的原則,，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報(bào)案、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作,。

3,、以中心支公司為中心，專(zhuān),、兼職并行,，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),，初期由中支設(shè)立專(zhuān)職查勘定損人員3名,，同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實(shí)提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確,，定損合理,，理賠快捷。

4,、在xx年6月之前完成xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部,、xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,，為公司的客戶(hù)提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù),。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率,，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌,。

根據(jù)xx年中支保費(fèi)收入xxxx萬(wàn)元為依據(jù),，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)85%，非車(chē)險(xiǎn)10%,，人意險(xiǎn)5%,。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xxxx萬(wàn)元,，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)75%,，非車(chē)險(xiǎn)15%，人意險(xiǎn)10%,，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

一個(gè)新的臺(tái)階。

2,、認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn),、人員、車(chē)輛一攬子承保,，同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,，在xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。xx年10月我司經(jīng)過(guò)積極地努力已與中國(guó)銀行、中國(guó)xx銀行,、中國(guó)xx銀行,、中國(guó)xx銀行、xx興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，xx年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ),。

在新的一年里,，雖然市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中,。

支將開(kāi)拓思路,，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績(jī),，為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗,。

在總公司“價(jià)值經(jīng)營(yíng)”的工作思路指引下，根據(jù)總公司制定的文件精神,，對(duì)縣級(jí)營(yíng)業(yè)部實(shí)行分級(jí)管理,，合我縣實(shí)際情況，為順利完成全年任務(wù)目標(biāo),，特制定本工作計(jì)劃：

一,、指導(dǎo)思想。

以省公司提出的工作目標(biāo)為指針,，以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展為中心,，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為重點(diǎn)，全面促進(jìn)營(yíng)業(yè)部壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作持續(xù),、健康,、高速發(fā)展；在內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),、外樹(shù)形象上,，公司品牌宣傳上,，經(jīng)營(yíng)管理水平上,，業(yè)務(wù)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營(yíng)業(yè)部的評(píng)級(jí),，同時(shí)圓滿(mǎn)完成上級(jí)公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗,。

二、工作目標(biāo),。

業(yè)務(wù)經(jīng)理,，資深理財(cái)顧問(wèn)達(dá)到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）,。完成城區(qū)兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)分部,、4個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的高立工作；積極拓展渠道,，將保險(xiǎn)協(xié)保員制度建立健全,，將協(xié)保員隊(duì)伍發(fā)展到200人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍爭(zhēng)取擴(kuò)大到期100人,。

2.全年壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)考核目標(biāo)360萬(wàn)元,，奮斗目標(biāo)450萬(wàn)元。

3.組織舉辦10期新人班，20場(chǎng)以上的創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì),，30場(chǎng)以上的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),，40場(chǎng)以上的客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)。

4.建立健全營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)管理辦法,，制定具體的實(shí)施方案與措施,。

5.加大廣告宣傳力度，實(shí)現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語(yǔ),、橫幅,、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌,。

6.設(shè)計(jì)制作一套簡(jiǎn)單實(shí)用的展業(yè)手冊(cè)和增員手冊(cè),，為業(yè)務(wù)員提供一些較實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)工具。

三,、方案措施,。

1.戰(zhàn)前動(dòng)員——樹(shù)立必勝的信念，搶抓機(jī)遇,、直面挑戰(zhàn),。

通過(guò)各種會(huì)議，將公司的伙伴代理制,、公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新,、萬(wàn)事新,，從而變被動(dòng)經(jīng)營(yíng)為主動(dòng)經(jīng)營(yíng)；同時(shí)建立健全公司各項(xiàng)具體的規(guī)章制度,，為管理提供良好依據(jù),。

2、點(diǎn)將布陣——組建營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)分部,，選拔和培養(yǎng)專(zhuān)職管理人才,。

組建兩個(gè)城區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部，四個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部,。形成競(jìng)爭(zhēng)格局,，在競(jìng)爭(zhēng)在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理骨干,；為業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)的服務(wù)部提供良好的展業(yè)平臺(tái),，同時(shí)出臺(tái)服務(wù)部管理方案。

3,、簽訂軍令狀——實(shí)行目標(biāo)管理,，任務(wù)責(zé)任細(xì)分到月到人。

每月的工作總會(huì)、周主管會(huì),、晨會(huì),、圩會(huì)的績(jī)效分析，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況,。

4,、招兵買(mǎi)馬——開(kāi)展增員活動(dòng)，發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍,。

前期投入較小的費(fèi)用,，開(kāi)展有效專(zhuān)職增員，并要求所有專(zhuān)職的老員和準(zhǔn)股東一并進(jìn)行素質(zhì)提升培訓(xùn),，在此基礎(chǔ)上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍,，為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)拓展打造平臺(tái)。形成公司良好的“月初增員,，月中培訓(xùn),，月尾大舉績(jī)”工作機(jī)制。在全縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的200個(gè)行政村挑選200名較有知名度和美譽(yù)度的人員擔(dān)任兼職協(xié)保員,，迅速擴(kuò)大公司人員隊(duì)伍規(guī)模,。制定好協(xié)保員管理方案。

5,、精兵強(qiáng)將——加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,，培訓(xùn)業(yè)務(wù)精英骨干。

說(shuō)明會(huì)”,。對(duì)理財(cái)顧問(wèn)級(jí)別以上的人員有“理財(cái)顧問(wèn)基礎(chǔ)培訓(xùn)班,、提高班”“精英戰(zhàn)斗營(yíng)”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對(duì)各級(jí)主管有“管理知識(shí)培訓(xùn)班,、管理技能提高班”,，針對(duì)考證有“資考輔導(dǎo)班”等,。

6,、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)合——合上級(jí)公司業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，認(rèn)真辦好“兩會(huì)”,，搞好客戶(hù)聯(lián)誼會(huì),。

認(rèn)真辦好每場(chǎng)“產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”和“創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)”。為業(yè)務(wù)人員搭建一個(gè)理想的銷(xiāo)售平臺(tái),，確保每場(chǎng)會(huì)議的質(zhì)量和效果,，每場(chǎng)會(huì)議前要求進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的準(zhǔn)備。通過(guò)各種形式舉辦產(chǎn)說(shuō)會(huì),，充分利用各種時(shí)機(jī),，每月定期興辦一期節(jié)日主題說(shuō)明會(huì)。將客戶(hù)請(qǐng)進(jìn)來(lái)的同時(shí)還要走出去，充分利用現(xiàn)有條件,，開(kāi)展形式多樣,、不拘一格的客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)、鄉(xiāng)村座談會(huì),、小區(qū)聯(lián)誼會(huì),、各種理財(cái)知識(shí)講座。

7,、論功行賞——開(kāi)展業(yè)務(wù)勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng),，獎(jiǎng)勤罰懶，優(yōu)勝劣汰,。

制定營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部管理方案,，制定好利益與業(yè)績(jī)掛勾的方案，形成良性競(jìng)爭(zhēng),。

氛圍,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇三

一年來(lái)，xxxx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān),。今年,，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷(xiāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時(shí)俱進(jìn),，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效,，勇?tīng)?zhēng)一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展,、真誠(chéng)服務(wù),、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng),，經(jīng)過(guò)努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施,。因此,，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平,。一年來(lái)，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入,，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī),、見(jiàn)效益,。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作。

1,、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù),，制定各個(gè)部室的周,、月,、季度、年銷(xiāo)售計(jì)劃,。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是,、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn),、客戶(hù)特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的',、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí),，事事督導(dǎo)”的方針,，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成,。

2,、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來(lái),，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì),，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng),，組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn),，提高職工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上,，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育,。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ),。

3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制,。

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷(xiāo)一部的經(jīng)理,。營(yíng)銷(xiāo)一部營(yíng)銷(xiāo)員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶(hù),。我的大客戶(hù)業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車(chē)隊(duì)的特點(diǎn),，在原有車(chē)輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車(chē)的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶(hù)提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過(guò)不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元,，其中車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元,，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)759389.82元，滿(mǎn)期賠付率為xxxx,。成為公司發(fā)展的重要保證,。

由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時(shí)工作有急躁情緒,，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量,；處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手,。

總之，一年來(lái),，我嚴(yán)于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí),，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),，價(jià)值為上,，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī),。

新的一年即將到來(lái),，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度,。新的一年我將以飽滿(mǎn)的激情、以百倍的信心,，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信,，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟(jì)，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī),！

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇四

我個(gè)人認(rèn)為：我行尚處于銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的初級(jí)階段。為什么是初級(jí)階段,，而不是發(fā)展階段或加速階段呢?我們來(lái)分析一下我行現(xiàn)階段的表現(xiàn)就知道了,。

表現(xiàn)一：銷(xiāo)售額度小，市場(chǎng)占比小,。

引用市行有關(guān)資料顯示：代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展幾年來(lái),，在我行雖然得到大力發(fā)展，已成為我行中間業(yè)務(wù)中最具發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)品種之一,。但是在xx年###市各家商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄代理保險(xiǎn)保費(fèi)總額近1.7億元,，其中：工商銀行銷(xiāo)售7652萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)銀行銷(xiāo)售1536萬(wàn)元;中國(guó)銀行銷(xiāo)售1683萬(wàn)元;郵政儲(chǔ)蓄銷(xiāo)售5600萬(wàn)元，而我行只銷(xiāo)售了407萬(wàn)元,。占比還不到2.4%,，連人家的零頭都不夠，今年的形勢(shì)仍不樂(lè)觀,，上面這組數(shù)據(jù)足以說(shuō)明我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的差距非常巨大,。

表現(xiàn)二：保險(xiǎn)代銷(xiāo)的投放入力度不夠，專(zhuān)業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的隊(duì)伍尚未建成,。

根據(jù)我的了解,，工行和農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)都專(zhuān)設(shè)了一個(gè)柜臺(tái)，由專(zhuān)人進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo),，而且是開(kāi)放式的營(yíng)銷(xiāo)模式,，即在柜臺(tái)外面增設(shè)個(gè)柜臺(tái),，可與客戶(hù)近距離、手把手的接觸,，當(dāng)面交流和溝通,。而反觀我行，則多是由前臺(tái)儲(chǔ)蓄人員,，隔著厚重的防彈玻璃,、通過(guò)對(duì)講機(jī)與客戶(hù)講解，連具備保險(xiǎn)代理人資格的營(yíng)銷(xiāo)員都鳳毛麟角,。這樣,，無(wú)論服務(wù)水平還是營(yíng)銷(xiāo)效果上看，都明顯落后,，很難取得客戶(hù)的信任,。并且由于營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)人才極其匱乏和缺乏專(zhuān)門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，而造成因人力不足而導(dǎo)致需要投保的客戶(hù)資源流失的現(xiàn)象,，在我行屢見(jiàn)不鮮,。前面提到的與其他專(zhuān)業(yè)行的銷(xiāo)售情況所顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，就說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題,。

表現(xiàn)三：?jiǎn)T工代銷(xiāo)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的思想認(rèn)識(shí)和工作積極性還不夠高,。

首先，我認(rèn)為,，我們對(duì)待銀行保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū),。銀行柜面銷(xiāo)售的保險(xiǎn)和普通的保險(xiǎn)存在本質(zhì)的區(qū)別，即普通保險(xiǎn)是保戶(hù)由于擔(dān)心發(fā)生意外而作出的一種保障行為,。而銀行保險(xiǎn)的保戶(hù)的心態(tài)是為了獲取更多,、更穩(wěn)定的收益而進(jìn)行的一種投資行為。

其次,，研究每日與我們所打交道的客戶(hù)都是什么類(lèi)型的,，那種會(huì)是銀行保險(xiǎn)的潛在客戶(hù)，那種不是,。

(一)研究什么樣的儲(chǔ)戶(hù)才能成為銀行保險(xiǎn)的客戶(hù)?也就是說(shuō)什么樣的客戶(hù)群體才能給我們帶來(lái)保費(fèi)收入呢?我給大家介紹兩種類(lèi)型的客戶(hù)供同志們參考：

1,、有一定風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或遭受過(guò)重大損失的客戶(hù)群體，他們的保險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)烈,，是最佳的人選,，這個(gè)的客戶(hù)你不需要多廢話(huà)，只需要告訴他,，我這里也能辦理你需要的保險(xiǎn)種類(lèi),，就可以達(dá)成這筆生意。有的員工一定接待過(guò)主動(dòng)來(lái)投保的客戶(hù)吧，這些人就是最佳的保險(xiǎn)推薦人選,。

2,、有定期儲(chǔ)蓄傾向的客戶(hù)群體，他們的資金多數(shù)長(zhǎng)期不動(dòng),，放在銀行主要是為了保管,，其次才是得點(diǎn)利息。這樣的客戶(hù)也是推薦保險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),。因?yàn)椋菏紫?，有閑錢(qián),，可減少退保的幾率,。其次，有一定的投資意愿,，希望獲得更多的收益,，又不想承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，最后,，非常信任銀行,，你說(shuō)的話(huà)，他基本都認(rèn)可,。這樣的客戶(hù)群體將最有可能成為我們的銀行保險(xiǎn)客戶(hù)群體,。也是我推薦的最佳人選。

那么,，什么樣的客戶(hù)不大可能成為銀行保險(xiǎn)的客戶(hù)呢?也推薦兩種類(lèi)型客戶(hù)與大家商討：

1,、活期儲(chǔ)戶(hù)，保險(xiǎn)說(shuō)白了還是有錢(qián)的人才能買(mǎi)的產(chǎn)品,，對(duì)窮人來(lái)說(shuō)(—也就是說(shuō)最需要做保險(xiǎn)投資的人)來(lái)說(shuō),，由于沒(méi)錢(qián)，保險(xiǎn)只能是一種奢望,。另外,，保險(xiǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資的產(chǎn)品，時(shí)間越長(zhǎng)收益才能越高,。作為短期投資者是不大可能成為保險(xiǎn)公司的客戶(hù)的,。這是保險(xiǎn)的本質(zhì)決定的。

2,、閑錢(qián)不多,，但又貪圖高收益的客戶(hù)。有人說(shuō),，這樣的客戶(hù)也不錯(cuò)啊,，可以利用他的貪財(cái)心里，誘惑讓他買(mǎi)保險(xiǎn)?？墒蔷褪沁@樣的客戶(hù)退保率最高,，給銀行和保險(xiǎn)公司造成的負(fù)面影響也最大。對(duì)待這樣的客戶(hù),，我們最忌諱的就是盲目夸大我們代銷(xiāo)產(chǎn)品的收益,，你極有可能會(huì)惹禍上身，并給建行帶來(lái)麻煩,。我建議你,，接待這樣的客戶(hù)要慎重。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇五

承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭,，是風(fēng)險(xiǎn)管控,、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在xx年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力,。

我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),。在市場(chǎng)逐步透明,，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，納入我們公司的'價(jià)值觀,。客服工作是這一理念的具體體現(xiàn),。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶(hù)服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶(hù),。

根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入xxx萬(wàn)元為依據(jù),，公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xxx萬(wàn)元，其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

1,、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展鄭州市場(chǎng),，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，有序推進(jìn)，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面,。

3,、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn),，20xx年在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶(hù)，擴(kuò)展新渠道,，爭(zhēng)取新客戶(hù),，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,，以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

4,、認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位,，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系,，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn),、人員、車(chē)輛一攬子承保,，同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5,、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作,；加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作；積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中,。

20xx年在員工待遇上,，工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體,，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動(dòng)等，用的好人才,，留的住人才,，為xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的人力保障,。

今年將從制度入手，對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,，完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要,。匯編成冊(cè)后,，發(fā)到每一個(gè)員工手中，認(rèn)真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人,，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度,。20xx年是全新的一年,，有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇六

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作總結(jié)1九月份,，我在在崗位上能為客戶(hù)提供很好的保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù),，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在公司里,，我遵紀(jì)遵法，團(tuán)結(jié)集體,，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù),。下面是我對(duì)九月工作情況的總結(jié)。

學(xué)無(wú)止境,，固然我對(duì)公司的各方各面都已很熟習(xí),，但我仍不滿(mǎn)足于現(xiàn)狀，為了不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)水平,，我積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部分組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造,，不斷加強(qiáng)本身業(yè)務(wù)素質(zhì)的練習(xí)，不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)操縱技能和為客戶(hù)服務(wù)的基本功,，把握了應(yīng)有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地展開(kāi)宣傳和促銷(xiāo),。

一直以來(lái),，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部分組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題其它的工作中,，都能?chē)?yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持文明用語(yǔ),，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私,，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶(hù)投訴的行為和其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博,、購(gòu)買(mǎi)非法彩等不良行為,。

在平時(shí)的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤奮懇地努力工作,，上班早來(lái)晚走，立足崗位,，默默奉獻(xiàn),，積極完成支公司和本部分下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部分的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作和任務(wù),，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

總之，保險(xiǎn)事業(yè)已成了我人生的一部份,，帶著執(zhí)著和熱情,，我會(huì)一直走下往，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這個(gè)月以來(lái),，我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，切實(shí)做好各方面工作，也取得了一定的成績(jī),，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，也得到了同事們的好評(píng)。在對(duì)取得成績(jī)的同時(shí),，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,，還存在著一定的差距和不足。但,，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,，勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足，為進(jìn)一步進(jìn)步本身綜合素質(zhì)而努力,。

保險(xiǎn)的工作總結(jié)2一年來(lái),，**保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān),。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷(xiāo)任務(wù),，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足,。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效,，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng),，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此,，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行,，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平,。一年來(lái),，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè),。

1,、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周,、月,、季度、年銷(xiāo)售計(jì)劃,。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是,、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶(hù)特點(diǎn),，部室情況確定每個(gè)部室合理的,、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實(shí),，事事督導(dǎo)”的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控,，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成,。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì),、業(yè)務(wù)研討會(huì),，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí),、找經(jīng)驗(yàn),，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論,、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育,。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ),。

3,、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化,、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下,，能進(jìn)能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營(yíng)銷(xiāo)一部的經(jīng)理,。營(yíng)銷(xiāo)一部營(yíng)銷(xiāo)員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶(hù),。我的大客戶(hù)業(yè)務(wù)主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車(chē)隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車(chē)輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車(chē)的貨運(yùn)險(xiǎn),。貨運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶(hù)提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過(guò)不懈努力,，我部全年完成保費(fèi)收入元，其中車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)元,，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)元,，滿(mǎn)期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證,。

由于工作千頭萬(wàn)緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒,，有時(shí)工作急于求成,，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之,，一年來(lái),，我嚴(yán)于律己、克己奉公,，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),，價(jià)值為上,，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī),。

新的一年即將到來(lái),，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，必須進(jìn)一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度,。新的一年我將以飽滿(mǎn)的激情、以百倍的信心,，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信,，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟(jì)，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)!

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇七

光陰如梭,，20xx年的工作已經(jīng)接近了尾聲，看著新一年的20xx年逐漸的逼近,，我對(duì)20xx年卻照舊還有一些不舍,。在過(guò)去的20xx年里，我們?cè)谥笇?dǎo)的管理和指揮下,，積極的改變了xxx保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售的工作方式以及我們作為銷(xiāo)售人員的心態(tài)和準(zhǔn)備,。這讓我們?cè)诠ぷ鞣矫嬗辛撕艽蟮母纳疲泊蟠蟮倪M(jìn)步了我們的銷(xiāo)售成績(jī)!

如今,，一年的時(shí)間在不知不覺(jué)間就已經(jīng)過(guò)去了。但在工作方面,，我也有很多缺乏和需要總結(jié)的地方,。為此,，我寫(xiě)下自己的工作總結(jié)如下：

在今年的工作中，我在的工作中積極的參加了公司的思想品德教育課程,，不僅大大的提升了的個(gè)人的思想和品德,，也多方面的學(xué)習(xí)了我們銷(xiāo)售在的工作方面應(yīng)該帶有的工作思想!此外，我們還認(rèn)真的學(xué)習(xí)了的國(guó)家的開(kāi)展政策工作相關(guān)的規(guī)定,，讓自身對(duì)工作有了更清楚的認(rèn)識(shí),，并能保持良好的工作態(tài)度，給客戶(hù)帶來(lái)更好的效勞體驗(yàn),。

在工作方面,，我積極主動(dòng)的參加了公司安排的業(yè)務(wù)才能培訓(xùn)，這不僅針對(duì)今年在工作方面的問(wèn)題對(duì)我進(jìn)展了強(qiáng)化,，也促使我在的工作中主動(dòng)進(jìn)展自我培養(yǎng),，自我反省，讓我能理解到自身在工作中的缺乏和問(wèn)題,，并進(jìn)一步的去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，針對(duì)問(wèn)題，改變問(wèn)題,。

在學(xué)習(xí)方面,，我也找很多同事們進(jìn)展了參考，通過(guò)大家的教誨,，我更深化的認(rèn)識(shí)到了自己的工作是有多么的粗糙,。這也讓我在后來(lái)的.工作中對(duì)自己的缺乏進(jìn)展了反思和改良，改善了我自己在工作中的許多問(wèn)題,。

在工作方面,，我最大的問(wèn)題就是不能充分的解讀客戶(hù)的需求!這使得我在與顧客交談的時(shí)候，經(jīng)常一開(kāi)場(chǎng)很愉快,，但很容易到后來(lái)就“話(huà)不投機(jī)”!這顯然是我在經(jīng)歷上的缺乏,。為此，我在后來(lái)的工作也進(jìn)一步的改良了自己,。通過(guò)在與同時(shí)們的學(xué)習(xí)和檢討中,，我更深化的對(duì)自己的工作中的問(wèn)題進(jìn)展了反省，并針對(duì)這樣的情況進(jìn)展了準(zhǔn)備,，讓自己的工作不會(huì)因?yàn)橥瑯拥膯?wèn)題再犯下錯(cuò)誤,，并牢記這些教訓(xùn)，加強(qiáng)自己的判斷才能,。

如今,，20xx年的工作已經(jīng)完畢，盡管過(guò)去我有很多的錯(cuò)誤，但我會(huì)繼續(xù)總結(jié)和反省自己,，讓自己的工作能完成的越來(lái)越出色!在此,，我也祝愿自己以及xxx公司其他的同時(shí)們，在今后的工作里,，能完成的更加的出色!

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇八

20xx年,，對(duì)于我來(lái)說(shuō)是艱辛的一年，也是收獲的一年,，是生命改變的一年,，也是心滿(mǎn)意足的一年。有壓力困難,，有低谷煎熬,，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜,，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的20xx年,，更多的是成長(zhǎng)、收獲,、幸福,、感恩、淡定,。下面結(jié)合我的詳細(xì)工作,，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)、缺乏以及對(duì)20xx年工作的方案,。

極貫徹區(qū)公司關(guān)于南寧公司開(kāi)展的一系列重要指示,，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效,，勇?tīng)?zhēng)一流，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新,，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,，開(kāi)展客戶(hù)需求深度開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，自己保持了較好的開(kāi)展態(tài)勢(shì),，為部門(mén)的持續(xù)開(kāi)展,，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn),。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)程度,。

過(guò)去的一年的工作里,，個(gè)人業(yè)績(jī)總算是小有所成。通過(guò)大范圍的,，有方案的，積極的拜訪,，去年成功簽單7家法人單位,。同時(shí)在年中學(xué)生險(xiǎn)大會(huì)戰(zhàn)拜訪中，自主開(kāi)發(fā)了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學(xué)生保費(fèi),。還參與了廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院和廣西大學(xué)的學(xué)生保險(xiǎn)招標(biāo)工作,。雖然業(yè)績(jī)不算突出，但這是個(gè)人在銷(xiāo)售拓展中邁出重要的第一步,，個(gè)人還是對(duì)這份成績(jī)比擬欣慰,。

業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)效勞不及時(shí),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等。有時(shí)工作有急躁情緒,，急于求成,，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。開(kāi)早會(huì)的時(shí)候注意力和精神不夠集中,，以及在個(gè)人形象管理上仍存在一定問(wèn)題,。

在新的一年里，仍然要加強(qiáng)加深學(xué)習(xí)銷(xiāo)售本領(lǐng)和知識(shí),，同時(shí)也要加強(qiáng)法人客戶(hù)的拜訪力度,，方案在今年再成功開(kāi)發(fā)拓展10家法人客戶(hù)，以及5家中小學(xué)或幼兒園,。在拜訪工作中,，要深度挖掘老客戶(hù)的各種需求，學(xué)會(huì)傾聽(tīng),，學(xué)會(huì)詢(xún)問(wèn),，一改正往自己在拜訪中，長(zhǎng)篇大論,，滔滔不絕式的銷(xiāo)售方式,。在效勞工作中，要采取主動(dòng),、及時(shí),、熱情的工作態(tài)度,，爭(zhēng)取用自己的優(yōu)質(zhì)效勞，給客戶(hù)留下良好且深化的印象,，爭(zhēng)取到客戶(hù)更多的信任與認(rèn)同感,，從而得以繼續(xù)合作或轉(zhuǎn)介紹的時(shí)機(jī)。在生活中,，自己每天都要安排好作息與運(yùn)動(dòng)時(shí)間,，在工作時(shí)間里，要把自己的精神調(diào)整到最正確狀態(tài),。對(duì)個(gè)人形象要嚴(yán)格管理,，無(wú)論從言行舉止，還是穿著上,，都要對(duì)自己嚴(yán)格要求,。

總之，一年來(lái),，我嚴(yán)于律己,、克己奉公，在思想上進(jìn)步思想的認(rèn)識(shí),，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度標(biāo)準(zhǔn)自己,。新的'一年即將到來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈,，要想繼續(xù)保持較好的開(kāi)展態(tài)勢(shì),，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念,，打破自我,，逐漸加大拜訪力度。新的一年我將以飽滿(mǎn)的激情,、以百倍的信心,，迎接將來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階,。我相信,，在上級(jí)公司的正確指導(dǎo)下，在全體同事的共同努力下,，上下一心,，艱辛奮斗，同舟共濟(jì),，全力拼搏,，我們部門(mén)一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)!

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇九

我個(gè)人認(rèn)為：我行尚處于銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的初級(jí)階段。為什么是初級(jí)階段,，而不是開(kāi)展階段或加速階段呢?我們來(lái)分析^p一下我行現(xiàn)階段的表現(xiàn)就知道了,。

表現(xiàn)一：銷(xiāo)售額度小,，市場(chǎng)占比小。

引用市行有關(guān)資料顯示：代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展幾年來(lái),，在我行雖然得到大力開(kāi)展,，已成為我行中間業(yè)務(wù)中最具開(kāi)展空間和開(kāi)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)品種之一。但是在xx年###市各家商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄代理保險(xiǎn)保費(fèi)總額近1,、7億元,，其中：工商銀行銷(xiāo)售7652萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)銀行銷(xiāo)售1536萬(wàn)元;中國(guó)銀行銷(xiāo)售1683萬(wàn)元;郵政儲(chǔ)蓄銷(xiāo)售5600萬(wàn)元，而我行只銷(xiāo)售了407萬(wàn)元,。占比還不到2,、4%，連人家的零頭都不夠,，今年的形勢(shì)仍不樂(lè)觀，上面這組數(shù)據(jù)足以說(shuō)明我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的差距非常宏大,。

表現(xiàn)二：保險(xiǎn)代銷(xiāo)的投放入力度不夠,，專(zhuān)業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的隊(duì)伍尚未建成。

根據(jù)我的理解,，工行和農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)都專(zhuān)設(shè)了一個(gè)柜臺(tái),，由專(zhuān)人進(jìn)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)，而且是開(kāi)放式的營(yíng)銷(xiāo)形式,，即在柜臺(tái)外面增設(shè)個(gè)柜臺(tái),，可與客戶(hù)近間隔、手把手的接觸,，當(dāng)面交流和溝通,。而反觀我行，那么多是由前臺(tái)儲(chǔ)蓄人員,，隔著厚重的防彈玻璃,、通過(guò)對(duì)講機(jī)與客戶(hù)講解，連具備保險(xiǎn)代理人資格的營(yíng)銷(xiāo)員都鳳毛麟角,。這樣,，無(wú)論效勞程度還是營(yíng)銷(xiāo)效果上看，都明顯落后,，很難獲得客戶(hù)的信任,。并且由于營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)人才極其匱乏和缺乏專(zhuān)門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，而造成因人力缺乏而導(dǎo)致需要投保的客戶(hù)資流失的現(xiàn)象,，在我行屢見(jiàn)不鮮,。前面提到的與其他專(zhuān)業(yè)行的銷(xiāo)售情況所顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)展比擬，就說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題,。

表現(xiàn)三：?jiǎn)T工代銷(xiāo)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的思想認(rèn)識(shí)和工作積極性還不夠高,。

盡管市行指導(dǎo)為我們員工竭力爭(zhēng)取到大幅度進(jìn)步代理保險(xiǎn)銷(xiāo)售的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用的時(shí)機(jī),，但目前尚未在我行員工中起到理想的效果，一個(gè)不容無(wú)視的重要原因在于在我們員工當(dāng)中仍存在不少思想認(rèn)識(shí)方面的問(wèn)題沒(méi)有得到真正解決,，所以員工的積極性自然不高,，并且加之銷(xiāo)售手段單一，宣傳力度缺乏等原因,，都是造成銷(xiāo)售額度上不去的原因,。另外由于我們的dcc業(yè)務(wù)剛剛上線(xiàn)，大家在此方面的業(yè)務(wù)還遠(yuǎn)不夠純熟,，就更加加劇了目前保險(xiǎn)代銷(xiāo)工作停滯不前的阻力,。

首先，我認(rèn)為,，我們對(duì)待銀行保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū),。銀行柜面銷(xiāo)售的保險(xiǎn)和普通的保險(xiǎn)存在本質(zhì)的區(qū)別，即普通保險(xiǎn)是保戶(hù)由于擔(dān)憂(yōu)發(fā)生意外而作出的一種保障行為,。而銀行保險(xiǎn)的保戶(hù)的心態(tài)是為了獲取更多,、更穩(wěn)定的收益而進(jìn)展的一種投資行為。

其次,，研究每日與我們所打交道的客戶(hù)都是什么類(lèi)型的,，那種會(huì)是銀行保險(xiǎn)的潛在客戶(hù)，那種不是,。

(一)研究什么樣的儲(chǔ)戶(hù)才能成為銀行保險(xiǎn)的客戶(hù)?也就是說(shuō)什么樣的客戶(hù)群體才能給我們帶來(lái)保費(fèi)收入呢?我給大家介紹兩種類(lèi)型的客戶(hù)供同志們參考：

1,、有一定風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或遭受過(guò)重大損失的客戶(hù)群體，他們的保險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)烈,，是最正確的人選,，這個(gè)的客戶(hù)你不需要多廢話(huà)，只需要告訴他,，我這里也能辦理你需要的保險(xiǎn)種類(lèi),，就可以達(dá)成這筆生意。有的員工一定接待過(guò)主動(dòng)來(lái)投保的客戶(hù)吧,，這些人就是最正確的.保險(xiǎn)推薦人選,。

2、有定期儲(chǔ)蓄傾向的客戶(hù)群體,，他們的資金多數(shù)長(zhǎng)期不動(dòng),，放在銀行主要是為了保管，其次才是得點(diǎn)利息,。這樣的客戶(hù)也是推薦保險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),。因?yàn)椋菏紫龋虚e錢(qián),，可減少退保的幾率,。其次,，有一定的投資意愿，希望獲得更多的收益,，又不想承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn),，最后，非常信任銀行,，你說(shuō)的話(huà),，他根本都認(rèn)可。這樣的客戶(hù)群體將最有可能成為我們的銀行保險(xiǎn)客戶(hù)群體,。也是我推薦的最正確人選,。

那么，什么樣的客戶(hù)不大可能成為銀行保險(xiǎn)的客戶(hù)呢?也推薦兩種類(lèi)型客戶(hù)與大家商討：

1,、活期儲(chǔ)戶(hù),，保險(xiǎn)說(shuō)白了還是有錢(qián)的人才能買(mǎi)的產(chǎn)品，對(duì)窮人來(lái)說(shuō)(—也就是說(shuō)最需要做保險(xiǎn)投資的人)來(lái)說(shuō),，由于沒(méi)錢(qián),，保險(xiǎn)只能是一種奢望。另外,，保險(xiǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資的產(chǎn)品，時(shí)間越長(zhǎng)收益才能越高,。作為短期投資者是不大可能成為保險(xiǎn)公司的客戶(hù)的,。這是保險(xiǎn)的本質(zhì)決定的。

2,、閑錢(qián)不多,，但又貪圖高收益的客戶(hù)。有人說(shuō),，這樣的客戶(hù)也不錯(cuò)啊,，可以利用他的貪財(cái)心里，誘惑讓他買(mǎi)保險(xiǎn),?？墒蔷褪沁@樣的客戶(hù)退保率最高，給銀行和保險(xiǎn)公司造成的負(fù)面影響也最大,。對(duì)待這樣的客戶(hù),，我們最忌諱的就是盲目夸張我們代銷(xiāo)產(chǎn)品的收益，你極有可能會(huì)惹禍上身,，并給建行帶來(lái)費(fèi)事,。我建議你，接待這樣的客戶(hù)要慎重,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十

20xx年,，對(duì)于我來(lái)說(shuō)是艱辛的一年,，也是收獲的一年，是生命改變的一年,，也是心滿(mǎn)意足的一年,。有壓力困難，有低谷煎熬,，有拼搏奮戰(zhàn),，有皆大歡喜，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺,。總結(jié)反思自己的20xx年,，更多的.是成長(zhǎng),、收獲、幸福,、感恩,、淡定。下面結(jié)合我的具體工作,，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī),、不足。

極貫徹區(qū)公司關(guān)于南寧公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時(shí)俱進(jìn),，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效,，勇?tīng)?zhēng)一流,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng),，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展客戶(hù)需求深度開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),，經(jīng)過(guò)努力和拼搏,，自己保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為部門(mén)的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平,。

過(guò)去的一年的工作里,，個(gè)人業(yè)績(jī)總算是小有所成。通過(guò)大范圍的，有計(jì)劃的,，積極的拜訪,，去年成功簽單7家法人單位。同時(shí)在年中學(xué)生險(xiǎn)大會(huì)戰(zhàn)拜訪中,，自主開(kāi)發(fā)了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學(xué)生保費(fèi),。還參與了廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院和廣西大學(xué)的學(xué)生保險(xiǎn)招標(biāo)工作。雖然業(yè)績(jī)不算突出,，但這是個(gè)人在銷(xiāo)售拓展中邁出重要的第一步,，個(gè)人還是對(duì)這份成績(jī)比較欣慰。

業(yè)務(wù)較多,，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時(shí)工作有急躁情緒,，急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手,。開(kāi)早會(huì)的時(shí)候注意力和精神不夠集中,，以及在個(gè)人形象管理上仍存在一定問(wèn)題。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十一

年七月,，我加入到了中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司,，從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下,，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門(mén)外漢到能夠很好的為客戶(hù)提供保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上,，做到了無(wú)違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力,，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。以下是本人一年來(lái)的工作情況匯報(bào)。

積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門(mén)組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng),，沒(méi)有無(wú)故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向,，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步,。

二,、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶(hù)服務(wù)的基本功,，掌握了應(yīng)有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo),。

三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,。

一年來(lái),，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能?chē)?yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私,，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶(hù)投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn),，不參與賭博,、購(gòu)買(mǎi)非法彩等不良行為。

四,、較好地完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。

一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來(lái)晚走，立足崗位,，默默奉獻(xiàn),，積極完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作和任務(wù),，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

一年多來(lái)，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài),，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé),，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī),，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng),。回首一年過(guò)來(lái)，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí),，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足,，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實(shí)、做好,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十二

1,、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理,。

來(lái)自 sevw.cn

2,、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo),。

3,、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶(hù),，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù),。

4、積極參加公司的各種活動(dòng),、學(xué)習(xí),，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5,、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求,，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十三

這段時(shí)間過(guò)的很慢,，因?yàn)楦鞣N影響，導(dǎo)致在近期的工作情況一直算不上好!作為銷(xiāo)售員,，不能直面顧客,，這給我們帶來(lái)的打擊是非常大的。為此,，給我這個(gè)月業(yè)績(jī)的影響也非常的巨大。

和上個(gè)月一樣,，在工作中沒(méi)有太大的收獲,，但是相較之下已經(jīng)有不少的進(jìn)步了。為了讓今后的工作更加的順利,，我對(duì)這個(gè)月的工作情況做總結(jié)如下：

一,、個(gè)人的情況。

因?yàn)槟壳暗臓顩r，工作中反而多出了不少的空閑時(shí)間,。為此,，我積極地使用了這些空閑的時(shí)間，在工作中努力的提升個(gè)人的能力和素質(zhì),。這段時(shí)間里,，我從思想和工作技巧方面都學(xué)習(xí)和很多。尤其是在銷(xiāo)售的技巧上,，還和同事們討論了不少,，這讓我在工作中又有了許多的收獲。當(dāng)然,，通過(guò)努力,，我也開(kāi)始適應(yīng)現(xiàn)在的狀態(tài)，在工作中開(kāi)始針對(duì)性的挑選客戶(hù),，提高自己的效力和質(zhì)量,。

此外，我還在思想上有了不少的進(jìn)步,。經(jīng)過(guò)自己的一段時(shí)間對(duì)自己的過(guò)去工作情況的思考,。我認(rèn)識(shí)到自己的在工作上有許多的問(wèn)題有待解決。其中,，自己面對(duì)工作的思想狀態(tài)也需要好好的提升!盡管我對(duì)自己在這方面的問(wèn)題也很迷茫,，但是我在嘗試在在工作中主動(dòng)的改變自己，讓自己能更加的熱情,，更加的為團(tuán)隊(duì)和客戶(hù)著想,。

這個(gè)月的工作情況并不是太理想，但是我也在努力的完成自己的工作目標(biāo),。目前自己的銷(xiāo)售方式主要是通過(guò)電話(huà)的方式完成銷(xiāo)售,。盡管有些不便，但是在工作中我也已經(jīng)漸漸的習(xí)慣了這樣的情況,，并且,，也讓我對(duì)工作有了全新的體驗(yàn)。相信在努力之后,，自己也能有一定的提升,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十四

很多保險(xiǎn)銷(xiāo)售員最擔(dān)心的問(wèn)題就是不知如何去開(kāi)口談保險(xiǎn)——太熟的，怕被誤解為“殺熟”;不熟的,，又怕被人說(shuō)成“忽悠”推銷(xiāo)保險(xiǎn),。“開(kāi)口難,、開(kāi)口死”成為很多保險(xiǎn)人的痛癥,。有沒(méi)有什么方法可以克服這種心理障礙呢?下面是小編為大家收集關(guān)于保險(xiǎn)銷(xiāo)售員如何開(kāi)口談保險(xiǎn),，歡迎借鑒參考。

要想開(kāi)口和別人談保險(xiǎn),，首先銷(xiāo)售人員要自己先了解保險(xiǎn),。保險(xiǎn)十大黃金價(jià)值(老有所養(yǎng)、病有所醫(yī);愛(ài)有所繼,、幼有所護(hù);壯有所倚,、親有所奉;殘有所仗、錢(qián)有所積;產(chǎn)有所保,、財(cái)有所承)是銷(xiāo)售人員要學(xué)習(xí)的第一課,。銷(xiāo)售人員要從內(nèi)心深處認(rèn)同保險(xiǎn)的這一價(jià)值，才能夠認(rèn)識(shí)到向別人談保險(xiǎn),，不僅僅是為了推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品,，完成一份工作使命那么簡(jiǎn)單。因此,，營(yíng)銷(xiāo)員應(yīng)該首先自己認(rèn)同保險(xiǎn)對(duì)人的一生能夠起到保駕護(hù)航的作用,，才能夠說(shuō)服他人，為自己和家庭建立起一套保險(xiǎn)保障計(jì)劃,。

銷(xiāo)售保險(xiǎn)就是幫助他人,，從廣義上講是做慈善，并非只是簡(jiǎn)單地賺取傭金,。倘若保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員難以認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),，沒(méi)有從內(nèi)心深度認(rèn)可自己的工作價(jià)值，在銷(xiāo)售時(shí)就會(huì)心虛,，害怕他人的拒絕,。倘若新人可以懷抱愛(ài)與責(zé)任去銷(xiāo)售，自然會(huì)信心倍增,。我們不妨用下面的開(kāi)口話(huà)術(shù)來(lái)試一試：

銷(xiāo)售人員剛開(kāi)始做保險(xiǎn)時(shí),，很難馬上跟客戶(hù)建立信任度，因此在開(kāi)拓客戶(hù)時(shí),，要保有經(jīng)營(yíng)之心,，并扮演好保險(xiǎn)教育家的角色。跟客戶(hù)談保險(xiǎn)時(shí)要有耐心地由淺入深,，讓對(duì)方消除對(duì)保險(xiǎn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),。當(dāng)越來(lái)越多的人信任你，心理壓力自然慢慢降低,，談起保險(xiǎn)時(shí)也就能侃侃而談了,。

另外，在與客戶(hù)面談時(shí)還要展示你的愛(ài)心,。營(yíng)銷(xiāo)員應(yīng)該用非常專(zhuān)業(yè)的手法告訴客戶(hù)保險(xiǎn)的意義和重要性,。保險(xiǎn)在其一生中所承載的角色，人生必不可少的一項(xiàng)專(zhuān)屬項(xiàng)目,。使客戶(hù)真切地感受到你是真正的關(guān)心他,，幫助他。打破了了屏障,，接下來(lái)便會(huì)水到渠成的,。

保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)有愛(ài)、有責(zé)任,、有關(guān)懷的行業(yè),，銷(xiāo)售人員在面對(duì)多次拒絕后，難免心生恐懼,。事實(shí)上,，保險(xiǎn)銷(xiāo)售需要遵循“大數(shù)法則”，拜訪多個(gè)人,，才有一個(gè)成交的可能,。銷(xiāo)售人員要意識(shí)到拒絕是成功的開(kāi)始，每一個(gè)拒絕背后都蘊(yùn)藏著無(wú)限成交的機(jī)會(huì),。

除此之外,，營(yíng)銷(xiāo)員應(yīng)該用平常心看待客戶(hù)的拒絕，對(duì)于一些對(duì)保險(xiǎn)特別反感的朋友,，也不要直接硬碰硬,，要換其他角度，如他關(guān)注的事情或家人著手,，比如說(shuō)子女教育,、養(yǎng)老、理財(cái),、風(fēng)險(xiǎn)保障等多方面解析保險(xiǎn)的功用,。

不敢開(kāi)口談保險(xiǎn)，除了經(jīng)驗(yàn)不足,，更多的是因?yàn)橹R(shí),、技能儲(chǔ)備不足。因此銷(xiāo)售人員要不斷學(xué)習(xí),，除了多請(qǐng)教,、參加培訓(xùn)，還要閱讀相關(guān)書(shū)籍,，充實(shí)內(nèi)心,。當(dāng)內(nèi)心豐盈后，自然無(wú)所畏懼,。

在保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,，銷(xiāo)售人員要學(xué)會(huì)借力,，學(xué)會(huì)經(jīng)營(yíng)人際關(guān)系，并利用好人際關(guān)系,。因?yàn)槿穗H關(guān)系是一張無(wú)形的網(wǎng),，用好了對(duì)自己展業(yè)很有幫助。

俗話(huà)說(shuō),，有本事你要說(shuō)出來(lái),，悶在自己肚子里，人家怎么會(huì)知道你在想什么?特別是保險(xiǎn)這種特殊商品,，更需要說(shuō)出來(lái),。不敢于說(shuō)，一切都等于零,。在保險(xiǎn)這條道路上,，保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員要直面內(nèi)心的恐懼，擁有正確的價(jià)值觀,，不斷拜訪,、學(xué)習(xí)，相信開(kāi)口說(shuō)保險(xiǎn)就不再是難事!

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十五

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jī),，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上,，回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況,，制定如下工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭,，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此，在13年,，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

二,、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款,，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的服務(wù)平臺(tái),。

我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，納入我們公司的價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶(hù)服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶(hù)。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，鞏固鄭州市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大河南市場(chǎng)占有面,。根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入萬(wàn)元為依據(jù),，公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入萬(wàn)元，其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成,。

1,、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展鄭州市場(chǎng),，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn),，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面,。

3、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),，打好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn)，20xx年在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶(hù),，擴(kuò)展新渠道,，爭(zhēng)取新客戶(hù)，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,，以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

4、認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企事業(yè)單位，對(duì)效益好,，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān),，與單位建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn),、人員,、車(chē)輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作,；加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作,；積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。

四,、抓好隊(duì)伍建設(shè),，做好員工和保險(xiǎn)推銷(xiāo)員工作，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。

20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xc年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體,，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動(dòng)等,，用的好人才,，留的住人才，為13年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的人力保障,。

完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊(cè)后,，發(fā)到每一個(gè)員工手中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年，有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段,。

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保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十六

20xx年,，工作分為兩個(gè)階段,，上半年主要從事銷(xiāo)售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開(kāi)始丁家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的管理工作。我所在部門(mén)銷(xiāo)售部全年任務(wù)指標(biāo)是1450萬(wàn),，截止到11月初,，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日,，我部共完成保費(fèi)收入約1800多萬(wàn),，超任務(wù)指標(biāo)約25%,;20xx年，部門(mén)給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是32萬(wàn),，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬(wàn)(其中含摩托車(chē)17萬(wàn)),，排除摩托車(chē)新增業(yè)務(wù)按45萬(wàn)計(jì)算,，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于28萬(wàn)同比增長(zhǎng)60%;此外,，丁家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬(wàn),，同比增長(zhǎng)19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門(mén)下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃,。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅(jiān)定政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí),，積極向黨組織靠攏，定期撰寫(xiě)思想?yún)R報(bào),，在黨組織有意識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于20xx年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員,。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新,，與時(shí)俱進(jìn),，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí),，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步,。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義,，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量,、豐富晨會(huì)形式,，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),，比如閱讀大量營(yíng)銷(xiāo)管理,、保險(xiǎn)知識(shí)類(lèi)書(shū)籍、聆聽(tīng)專(zhuān)家講座,、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢,，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備,，還要斟酌講義，不斷演練,，卡時(shí)間，調(diào)整語(yǔ)速和表情等,，每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備,。同時(shí),，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單,，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解,、需求分析、做客戶(hù)工作,，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營(yíng)銷(xiāo)部工作奠定了基礎(chǔ),。丁家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷(xiāo)工作中,，‘萬(wàn)事開(kāi)頭難’營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,，在人員配備上也沒(méi)有到位(是指簽單人員在前期還沒(méi)有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng),、發(fā)傳單、拜訪客戶(hù),、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣,，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷(xiāo)部簽單,，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶(hù)才趕到,，我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨,，熱情周到的為客戶(hù)辦理好業(yè)務(wù)后,，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn),，協(xié)同填單、送單,、做好客戶(hù)維系工作，在營(yíng)銷(xiāo)員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通,，解決問(wèn)題，以提高營(yíng)銷(xiāo)員的忠誠(chéng)度,，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷(xiāo)員做好服務(wù),。丁家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部開(kāi)業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間,，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬(wàn),，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%,，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù),。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷(xiāo)增員,，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn),，通過(guò)在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定,，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新,、敢打硬仗,、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同,。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展,。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng),，在市分公司高峰會(huì)上舉行的辯論賽中,，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和服務(wù)策略誰(shuí)更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以?xún)?yōu)異成績(jī)獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員,，也積極組織團(tuán)員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，在20xx年“五四青年節(jié)”,，便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā),，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在”職工車(chē)技比賽”活動(dòng)中,，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則,，確?；顒?dòng)實(shí)施,。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售員的工作規(guī)劃篇十七

2,、目前現(xiàn)狀下市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

3,、工作的總體思路,。

4,、時(shí)間段的目標(biāo)設(shè)定,。

5,、具體措施：隊(duì)伍、業(yè)務(wù),。

6、上級(jí)公司的支持政策,。

我們的優(yōu)勢(shì)：

我們的劣勢(shì)：

就目前了解和掌握的人保壽險(xiǎn)公司相關(guān)精神,，結(jié)合壽險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀,，立足當(dāng)下、放眼未來(lái),，制定本工作計(jì)劃,。

(一)隊(duì)伍。

(二)業(yè)務(wù),。

(一)領(lǐng)導(dǎo)支持上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和鼓勵(lì)是支持中的重中之重;,。

(三)硬件支持必要的公司基礎(chǔ)布置及辦公設(shè)備;,。