總結(jié)是對自己經(jīng)驗的總結(jié)和梳理,，可以幫助我們在未來的學(xué)習(xí)和工作中更加得心應(yīng)手,。怎樣提高寫作的表達能力和語言表達能力是我們需要努力的目標(biāo)之一,。培養(yǎng)自己堅持的學(xué)習(xí)習(xí)慣，才能不斷進步。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇一

一嚴格落實公司各項條款,，加強業(yè)務(wù)管理工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)規(guī)范承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營源頭,，是風(fēng)險管控實現(xiàn)效益重要基礎(chǔ)，是公司生存基礎(chǔ)保障,。因此,，在20xx年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險管控能力,。

二規(guī)范落實公司服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流服務(wù)平臺,。我們經(jīng)營不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資服務(wù),。在市場逐步透明,，競爭激烈今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司核心競爭力,，納入我們公司價值觀,。客服工作是這一理念具體體現(xiàn),。在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作,，建立一流客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司客戶,。

三加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，鞏固x市場占有率，擴大x市場占有面。根據(jù)20xx年支公司保費收入x萬元為依據(jù),，公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入x萬元,，其中計劃將從以下幾個方面去實施完成。1精心組織策劃堅決完成計劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ),。2大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展x市場,，打好x地市業(yè)務(wù)攻堅戰(zhàn),，有序推進，擴大鞏固x市場占有面,。 3機動車輛險是我司業(yè)務(wù)重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)攻堅戰(zhàn)，還是我們工作重點,，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老渠道客戶,，擴展新渠道，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)車隊業(yè)務(wù)以新車業(yè)務(wù)承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新臺階。4認真做好非車險展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大中型企事業(yè)單位,，對效益好，風(fēng)險低單位重點公關(guān),，單位建立良好關(guān)系，力爭財產(chǎn)人員車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新格局。5其他方面深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作,；加強各保險單位合作,；積極參各種保險激烈競爭之中。

四抓好隊伍建設(shè),，做好員工保險推銷員工作,，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。20xx年在員工待遇上,，工資福利待遇在20xx年基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物,，舉辦一些集體活動等,，用好人才，留住人才,，為20xx年業(yè)務(wù)開展提供強有力人力保障,。

五完善管理機制，強化執(zhí)行力,。今年將從制度入手,，對公司現(xiàn)有規(guī)章制度上要求范圍內(nèi)進行修訂補充，完善以前沒有完善規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作需要,。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中,，認真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度,。 20xx年是全新一年，有望通過我們?nèi)w員工共同努力讓公司進入一個全新發(fā)展階段,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇二

保險銷售是將保險產(chǎn)品功能充分向銷售對象進行說明,，并且引導(dǎo)銷售對象與銷售人員達成協(xié)議。下面是七號文庫網(wǎng)的小編為大家精心整理的“保險銷售員工作計劃”,，供大家參考,！希望能夠幫助到大家！更多精彩內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注七號文庫網(wǎng),！

20xx年即將到來,，為完成了公司下達的各項指標(biāo)，加強工作作風(fēng)建設(shè),，提高思想認識,，嚴格落實公司各項條款，加強工作的積極性和主動性,，提升車險理賠服務(wù)工作,，全面提高工作業(yè)績，提升服務(wù)質(zhì)量,，現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：

一,、具體工作目標(biāo)。

1,、提升理賠服務(wù)時效,，嚴格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時間,，保證客戶在最短的時間內(nèi)完成理賠，合理保障客戶權(quán)益,。

2,、提升服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量,，提升客戶滿意度,。

二、主要工作舉措,。

1,、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高自己解決問題的能力,，縮短理賠周期,，提高理賠時效，簡化理賠過程,。

2,、合并核損核賠崗位，加快案件時效,，加強未決案件的跟蹤服務(wù),，縮短結(jié)案周期。

3,、加強承保前的告知工作,。加強理賠時的一次性告知服務(wù)，4,、減少定損時的差價及修換分歧,。采用工時標(biāo)準(zhǔn)化，配件系統(tǒng)維護的手段,，推出無差價理賠服務(wù)承諾,，減少分歧。

5,、進一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象,，特別在語言、行為,、著裝、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題,。采用制定標(biāo)準(zhǔn),，加強檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。

工作,。對有可能發(fā)生糾紛的案件,，提早做好防范措施,。做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改,。

三,、

增強團隊意識，建立良好工作氛圍,。

與公司其他員工增進相互了解,，做到業(yè)務(wù)溝通熟練。相互學(xué)習(xí),，共同進步,，提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,，同事的好搭檔,。

四、樹立主人翁精神,，積極為公司發(fā)展建言獻策,。

公司經(jīng)濟效益的好壞，直接涉及到的是每個人自己的根本利益,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,，提合理化建議，樹立公司利益第一的思想,，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量,。

五、提高服務(wù)工作效率,，樹立良好企業(yè)形象,。

為了更好的做好服務(wù)工作，努力提高現(xiàn)場服務(wù)效率,，采取人性化服務(wù),，加快工作速度，提高服務(wù)質(zhì)量,，提高服務(wù)水平,。全面樹立公司新形象，真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù),。

1,、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔,，語言文明,，禮貌服務(wù)，規(guī)范辦公行為,。

2,、提高工作效率,，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效，要使快速簡捷,、靈活的工作作風(fēng)得到客戶的認可,。

3、做好跟蹤服務(wù),，與客戶始終保持經(jīng)常性的較好溝通,，確保客戶的問題在最短的時間內(nèi)得到解決,。

在20xx年工作中,，我有決心，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅定信心,，銳意進取，扎實工作,，求真務(wù)實,，創(chuàng)新發(fā)展，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻,。

xx年,，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè),，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績,，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上,，公司總結(jié)xx年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：

一,、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此，在xx年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風(fēng)險管控能力。

1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保,。

2,、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃。

3,、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險,。

4,、強化承保、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

要性將尤其突出,，因此,，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用、落實到位,。

1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化,。

2、加強客服人員培訓(xùn),，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動,、迅速,、準(zhǔn)確、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案、查勘定損,、條款解釋,、理賠投訴等各項工作。

3,、以中心支公司為中心,，專、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘,、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘,，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量,，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷,。

4,、在xx年6月之前完成xx營銷服務(wù)部、xx營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù)。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌,。

根據(jù)xx年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù),，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%,，人意險5%,。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%,，非車險15%，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。

一個新的臺階。

2,、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對效益好,，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn),、人員、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作,。xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國xx銀行、中國xx銀行,、中國xx銀行,、xx興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

在新的一年里,，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中,。

支將開拓思路,，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績,，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗,。

在總公司“價值經(jīng)營”的工作思路指引下，根據(jù)總公司制定的文件精神,，對縣級營業(yè)部實行分級管理,，合我縣實際情況，為順利完成全年任務(wù)目標(biāo),，特制定本工作計劃：

一,、指導(dǎo)思想。

以省公司提出的工作目標(biāo)為指針,，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為中心,，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設(shè)為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)工作持續(xù),、健康,、高速發(fā)展；在內(nèi)強素質(zhì),、外樹形象上,，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上,，業(yè)務(wù)隊伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫,，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗,。

二,、工作目標(biāo),。

業(yè)務(wù)經(jīng)理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成45人,，下半年完成55人）,。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點的高立工作,；積極拓展渠道,，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人,，準(zhǔn)股東隊伍爭取擴大到期100人,。

2.全年壽險價值保費考核目標(biāo)360萬元，奮斗目標(biāo)450萬元,。

3.組織舉辦10期新人班,，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會,，30場以上的產(chǎn)品說明會,，40場以上的客戶聯(lián)誼會,。

4.建立健全營銷網(wǎng)點管理辦法，制定具體的實施方案與措施,。

5.加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語,、橫幅,、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌,。

6.設(shè)計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊,，為業(yè)務(wù)員提供一些較實用的營銷工具。

三,、方案措施,。

1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇,、直面挑戰(zhàn),。

通過各種會議，將公司的伙伴代理制,、公司的市場競爭優(yōu)勢,，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新,、萬事新,，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度,，為管理提供良好依據(jù),。

2、點將布陣——組建營銷服務(wù)分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才,。

組建兩個城區(qū)營銷服務(wù)部,，四個農(nóng)村網(wǎng)點服務(wù)部。形成競爭格局,，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才,，形成一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理骨干；為業(yè)務(wù)達標(biāo)的服務(wù)部提供良好的展業(yè)平臺,，同時出臺服務(wù)部管理方案,。

3、簽訂軍令狀——實行目標(biāo)管理,，任務(wù)責(zé)任細分到月到人,。

每月的工作總會、周主管會,、晨會,、圩會的績效分析，追蹤團隊目標(biāo)達成情況,。

4,、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍,。

前期投入較小的費用,，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準(zhǔn)股東一并進行素質(zhì)提升培訓(xùn),，在此基礎(chǔ)上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍,，為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員,，月中培訓(xùn),，月尾大舉績”工作機制。在全縣經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔(dān)任兼職協(xié)保員,，迅速擴大公司人員隊伍規(guī)模,。制定好協(xié)保員管理方案。

5,、精兵強將——加強基礎(chǔ)管理,，培訓(xùn)業(yè)務(wù)精英骨干。

說明會”,。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎(chǔ)培訓(xùn)班,、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對各級主管有“管理知識培訓(xùn)班,、管理技能提高班”,，針對考證有“資考輔導(dǎo)班”等,。

6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)合——合上級公司業(yè)務(wù)推動方案,，認真辦好“兩會”,，搞好客戶聯(lián)誼會。

認真辦好每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”,。為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺,，確保每場會議的質(zhì)量和效果，每場會議前要求進行細致認真的準(zhǔn)備,。通過各種形式舉辦產(chǎn)說會,，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節(jié)日主題說明會,。將客戶請進來的同時還要走出去,，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣,、不拘一格的客戶聯(lián)誼會,、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯(lián)誼會,、各種理財知識講座,。

7、論功行賞——開展業(yè)務(wù)勞動競賽活動,，獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰,。

制定營銷服務(wù)部管理方案,，制定好利益與業(yè)績掛勾的方案，形成良性競爭,。

氛圍,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇三

一年來，xxxx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān),。今年,，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作,，務(wù)實求效，勇爭一流,，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展、真誠服務(wù),、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻,。

全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此,，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行,，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

“沒有規(guī)矩不成方圓”,。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,，這種投入必定會產(chǎn)生效益,。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益,。只有不斷完善各種管理制度和方法,，并真正貫徹到行動中去,，才能出成績、見效益,。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作,。

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個部室的周,、月、季度,、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的'、可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。

2,、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育,。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ),。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下,，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。

除了業(yè)務(wù)管理工作,，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元,，其中車險保費8250160.12元,，非車險業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為xxxx,。成為公司發(fā)展的重要保證,。

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量,；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。

總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范,，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠信為先,，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上,，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,，銳意改革，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作,，取得了很大成績。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想,，更新觀念,，突破自我，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階,。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下,，上下一心，艱苦奮斗,，同舟共濟,，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績,！

保險銷售員的工作規(guī)劃篇四

我個人認為：我行尚處于銀行保險營銷的初級階段,。為什么是初級階段，而不是發(fā)展階段或加速階段呢?我們來分析一下我行現(xiàn)階段的表現(xiàn)就知道了,。

表現(xiàn)一：銷售額度小,，市場占比小,。

引用市行有關(guān)資料顯示：代理保險業(yè)務(wù)開展幾年來,，在我行雖然得到大力發(fā)展，已成為我行中間業(yè)務(wù)中最具發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)品種之一,。但是在xx年###市各家商業(yè)銀行及郵政儲蓄代理保險保費總額近1.7億元,，其中：工商銀行銷售7652萬元;農(nóng)業(yè)銀行銷售1536萬元;中國銀行銷售1683萬元;郵政儲蓄銷售5600萬元,，而我行只銷售了407萬元。占比還不到2.4%,，連人家的零頭都不夠,，今年的形勢仍不樂觀，上面這組數(shù)據(jù)足以說明我行代理保險業(yè)務(wù)存在的差距非常巨大,。

表現(xiàn)二：保險代銷的投放入力度不夠,，專業(yè)客戶經(jīng)理的隊伍尚未建成。

根據(jù)我的了解,，工行和農(nóng)行的網(wǎng)點都專設(shè)了一個柜臺,，由專人進行保險業(yè)務(wù)的營銷，而且是開放式的營銷模式,，即在柜臺外面增設(shè)個柜臺,，可與客戶近距離、手把手的接觸,，當(dāng)面交流和溝通,。而反觀我行，則多是由前臺儲蓄人員,，隔著厚重的防彈玻璃,、通過對講機與客戶講解，連具備保險代理人資格的營銷員都鳳毛麟角,。這樣,，無論服務(wù)水平還是營銷效果上看，都明顯落后,，很難取得客戶的信任,。并且由于營銷的專業(yè)人才極其匱乏和缺乏專門的營銷隊伍，而造成因人力不足而導(dǎo)致需要投保的客戶資源流失的現(xiàn)象,，在我行屢見不鮮,。前面提到的與其他專業(yè)行的銷售情況所顯示的數(shù)據(jù)進行比較，就說明了這個問題,。

表現(xiàn)三：員工代銷保險業(yè)務(wù)的思想認識和工作積極性還不夠高,。

首先，我認為,，我們對待銀行保險的認識上尚存在誤區(qū),。銀行柜面銷售的保險和普通的保險存在本質(zhì)的區(qū)別，即普通保險是保戶由于擔(dān)心發(fā)生意外而作出的一種保障行為,。而銀行保險的保戶的心態(tài)是為了獲取更多,、更穩(wěn)定的收益而進行的一種投資行為。

其次，研究每日與我們所打交道的客戶都是什么類型的,，那種會是銀行保險的潛在客戶,，那種不是。

(一)研究什么樣的儲戶才能成為銀行保險的客戶?也就是說什么樣的客戶群體才能給我們帶來保費收入呢?我給大家介紹兩種類型的客戶供同志們參考：

1,、有一定風(fēng)險意識或遭受過重大損失的客戶群體,，他們的保險意識強烈，是最佳的人選,，這個的客戶你不需要多廢話,，只需要告訴他，我這里也能辦理你需要的保險種類,，就可以達成這筆生意,。有的員工一定接待過主動來投保的客戶吧，這些人就是最佳的保險推薦人選,。

2,、有定期儲蓄傾向的客戶群體，他們的資金多數(shù)長期不動,，放在銀行主要是為了保管,，其次才是得點利息。這樣的客戶也是推薦保險的優(yōu)質(zhì)客戶,。因為：首先,，有閑錢，可減少退保的幾率,。其次,，有一定的投資意愿，希望獲得更多的收益,，又不想承擔(dān)風(fēng)險,，最后，非常信任銀行,，你說的話,，他基本都認可。這樣的客戶群體將最有可能成為我們的銀行保險客戶群體,。也是我推薦的最佳人選,。

那么，什么樣的客戶不大可能成為銀行保險的客戶呢?也推薦兩種類型客戶與大家商討：

1,、活期儲戶,，保險說白了還是有錢的人才能買的產(chǎn)品，對窮人來說(—也就是說最需要做保險投資的人)來說,，由于沒錢,，保險只能是一種奢望,。另外，保險是一項長期投資的產(chǎn)品,，時間越長收益才能越高。作為短期投資者是不大可能成為保險公司的客戶的,。這是保險的本質(zhì)決定的,。

2、閑錢不多,，但又貪圖高收益的客戶,。有人說，這樣的客戶也不錯啊,，可以利用他的貪財心里,，誘惑讓他買保險?？墒蔷褪沁@樣的客戶退保率最高,，給銀行和保險公司造成的負面影響也最大。對待這樣的客戶,，我們最忌諱的就是盲目夸大我們代銷產(chǎn)品的收益,，你極有可能會惹禍上身，并給建行帶來麻煩,。我建議你,，接待這樣的客戶要慎重。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇五

承保是公司經(jīng)營的源頭,，是風(fēng)險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在xx年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險管控能力,。

我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),。在市場逐步透明,，競爭激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力,，納入我們公司的'價值觀,。客服工作是這一理念的具體體現(xiàn),。在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

根據(jù)20xx年支公司保費收入xxx萬元為依據(jù),，公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入xxx萬元,，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1,、精心組織策劃,、堅決完成計劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ),。

2,、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展鄭州市場,，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，有序推進，擴大和鞏固河南市場占有面,。

3,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點,，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道,，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

4、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企事業(yè)單位，對效益好,，風(fēng)險低的單位重點公關(guān),，與單位建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

5,、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作；加強與各保險單位的合作,；積極參與各種保險的激烈競爭之中,。

20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時計劃為每個員工體檢身體,，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等,，用的好人才，留的住人才,，為xx年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障,。

今年將從制度入手，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上,、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充,，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要,。匯編成冊后,，發(fā)到每一個員工手中，認真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人,，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度,。20xx年是全新的一年,，有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇六

保險銷售員的工作總結(jié)1九月份,，我在在崗位上能為客戶提供很好的保險咨詢服務(wù),，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻,。在公司里,，我遵紀(jì)遵法，團結(jié)集體,，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù),。下面是我對九月工作情況的總結(jié)。

學(xué)無止境,，固然我對公司的各方各面都已很熟習(xí),，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷進步自己的業(yè)務(wù)水平,，我積極參加上級公司和支公司,、本部分組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強本身業(yè)務(wù)素質(zhì)的練習(xí),，不斷進步業(yè)務(wù)操縱技能和為客戶服務(wù)的基本功，把握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地展開宣傳和促銷。

一直以來,，我都保持著積極取的心態(tài),，積極參加上級公司和支公司、本部分組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題其它的工作中,，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅持文明用語,，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為和其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點，不參與賭博,、購買非法彩等不良行為,。

在平時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤奮懇地努力工作,，上班早來晚走，立足崗位,，默默奉獻,，積極完成支公司和本部分下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部分的各項營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

總之，保險事業(yè)已成了我人生的一部份,，帶著執(zhí)著和熱情,，我會一直走下往，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé),。在這個月以來，我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,，切實做好各方面工作,，也取得了一定的成績,，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評,。在對取得成績的同時,，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足,。但,，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足,，為進一步進步本身綜合素質(zhì)而努力,。

保險的工作總結(jié)2一年來，**保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān),。今年,，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù),，各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足,。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革,、加快發(fā)展,、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻,。

全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施,。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng),。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力,。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè),。

1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周,、月,、季度、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,，部室情況確定每個部室合理的,、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成,。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè),。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，我多次組織形勢動員會,、業(yè)務(wù)研討會,，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗,，提高職工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培育,。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ),。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，我緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理,。營銷一部營銷員只有一名,，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶,。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的,。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險,。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得,。經(jīng)過不懈努力,，我部全年完成保費收入元，其中車險保費元,，非車險業(yè)務(wù)元,，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證,。

由于工作千頭萬緒,，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。

總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，用自身的帶頭作用,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下,，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營,，價值為上,，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革,，不斷創(chuàng)新,，規(guī)范運作，取得了很大成績,。

新的一年即將到來,，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想,，更新觀念，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度,。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險銷售員的工作規(guī)劃篇七

光陰如梭,，20xx年的工作已經(jīng)接近了尾聲,，看著新一年的20xx年逐漸的逼近，我對20xx年卻照舊還有一些不舍,。在過去的20xx年里,，我們在指導(dǎo)的管理和指揮下，積極的改變了xxx保險公司銷售的工作方式以及我們作為銷售人員的心態(tài)和準(zhǔn)備,。這讓我們在工作方面有了很大的改善,，也大大的進步了我們的銷售成績!

如今，一年的時間在不知不覺間就已經(jīng)過去了,。但在工作方面,，我也有很多缺乏和需要總結(jié)的地方。為此,，我寫下自己的工作總結(jié)如下：

在今年的工作中,，我在的工作中積極的參加了公司的思想品德教育課程，不僅大大的提升了的個人的思想和品德,，也多方面的學(xué)習(xí)了我們銷售在的工作方面應(yīng)該帶有的工作思想!此外,，我們還認真的學(xué)習(xí)了的國家的開展政策工作相關(guān)的規(guī)定，讓自身對工作有了更清楚的認識,，并能保持良好的工作態(tài)度,，給客戶帶來更好的效勞體驗。

在工作方面,，我積極主動的參加了公司安排的業(yè)務(wù)才能培訓(xùn),，這不僅針對今年在工作方面的問題對我進展了強化，也促使我在的工作中主動進展自我培養(yǎng),，自我反省,，讓我能理解到自身在工作中的缺乏和問題，并進一步的去發(fā)現(xiàn)問題,，針對問題,，改變問題,。

在學(xué)習(xí)方面,，我也找很多同事們進展了參考，通過大家的教誨,，我更深化的認識到了自己的工作是有多么的粗糙,。這也讓我在后來的.工作中對自己的缺乏進展了反思和改良，改善了我自己在工作中的許多問題,。

在工作方面,，我最大的問題就是不能充分的解讀客戶的需求!這使得我在與顧客交談的時候，經(jīng)常一開場很愉快，但很容易到后來就“話不投機”!這顯然是我在經(jīng)歷上的缺乏,。為此,，我在后來的工作也進一步的改良了自己。通過在與同時們的學(xué)習(xí)和檢討中,，我更深化的對自己的工作中的問題進展了反省,，并針對這樣的情況進展了準(zhǔn)備，讓自己的工作不會因為同樣的問題再犯下錯誤,，并牢記這些教訓(xùn),，加強自己的判斷才能。

如今,，20xx年的工作已經(jīng)完畢,，盡管過去我有很多的錯誤，但我會繼續(xù)總結(jié)和反省自己,，讓自己的工作能完成的越來越出色!在此,，我也祝愿自己以及xxx公司其他的同時們，在今后的工作里,，能完成的更加的出色!

保險銷售員的工作規(guī)劃篇八

20xx年,，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年,，是生命改變的一年,，也是心滿意足的一年。有壓力困難,，有低谷煎熬,，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜,，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的20xx年,，更多的是成長、收獲,、幸福,、感恩、淡定,。下面結(jié)合我的詳細工作,，談?wù)勥@一年來的成績、缺乏以及對20xx年工作的方案,。

極貫徹區(qū)公司關(guān)于南寧公司開展的一系列重要指示,，與時俱進,，勤奮工作，務(wù)實求效,，勇爭一流,，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨劇烈的保險市場,，強化核心競爭力，開展客戶需求深度開發(fā)經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏,，自己保持了較好的開展態(tài)勢，為部門的持續(xù)開展,，做出了應(yīng)有的奉獻,。全方面加強學(xué)習(xí)，努力進步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)程度,。

過去的一年的工作里,，個人業(yè)績總算是小有所成。通過大范圍的,，有方案的,，積極的拜訪，去年成功簽單7家法人單位,。同時在年中學(xué)生險大會戰(zhàn)拜訪中,，自主開發(fā)了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學(xué)生保費。還參與了廣西財經(jīng)學(xué)院和廣西大學(xué)的學(xué)生保險招標(biāo)工作,。雖然業(yè)績不算突出,，但這是個人在銷售拓展中邁出重要的第一步，個人還是對這份成績比擬欣慰,。

業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯。例如有時效勞不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等,。有時工作有急躁情緒，急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。開早會的時候注意力和精神不夠集中，以及在個人形象管理上仍存在一定問題,。

在新的一年里,，仍然要加強加深學(xué)習(xí)銷售本領(lǐng)和知識，同時也要加強法人客戶的拜訪力度,，方案在今年再成功開發(fā)拓展10家法人客戶,，以及5家中小學(xué)或幼兒園。在拜訪工作中,，要深度挖掘老客戶的各種需求,，學(xué)會傾聽，學(xué)會詢問,，一改正往自己在拜訪中,，長篇大論，滔滔不絕式的銷售方式,。在效勞工作中,，要采取主動、及時,、熱情的工作態(tài)度,，爭取用自己的優(yōu)質(zhì)效勞，給客戶留下良好且深化的印象,，爭取到客戶更多的信任與認同感,，從而得以繼續(xù)合作或轉(zhuǎn)介紹的時機。在生活中,，自己每天都要安排好作息與運動時間,，在工作時間里，要把自己的精神調(diào)整到最正確狀態(tài),。對個人形象要嚴格管理,，無論從言行舉止，還是穿著上,，都要對自己嚴格要求,。

總之，一年來,，我嚴于律己,、克己奉公，在思想上進步思想的認識,，行動上用嚴格的制度標(biāo)準(zhǔn)自己,。新的'一年即將到來，保險市場的競爭將更加劇烈,，要想繼續(xù)保持較好的開展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，打破自我，逐漸加大拜訪力度,。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階,。我相信,，在上級公司的正確指導(dǎo)下，在全體同事的共同努力下,，上下一心,，艱辛奮斗，同舟共濟,，全力拼搏,，我們部門一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險銷售員的工作規(guī)劃篇九

我個人認為：我行尚處于銀行保險營銷的初級階段。為什么是初級階段,，而不是開展階段或加速階段呢?我們來分析^p一下我行現(xiàn)階段的表現(xiàn)就知道了,。

表現(xiàn)一：銷售額度小，市場占比小,。

引用市行有關(guān)資料顯示：代理保險業(yè)務(wù)開展幾年來,，在我行雖然得到大力開展，已成為我行中間業(yè)務(wù)中最具開展空間和開展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)品種之一,。但是在xx年###市各家商業(yè)銀行及郵政儲蓄代理保險保費總額近1,、7億元，其中：工商銀行銷售7652萬元;農(nóng)業(yè)銀行銷售1536萬元;中國銀行銷售1683萬元;郵政儲蓄銷售5600萬元,，而我行只銷售了407萬元,。占比還不到2、4%,，連人家的零頭都不夠,，今年的形勢仍不樂觀，上面這組數(shù)據(jù)足以說明我行代理保險業(yè)務(wù)存在的差距非常宏大,。

表現(xiàn)二：保險代銷的投放入力度不夠,，專業(yè)客戶經(jīng)理的隊伍尚未建成。

根據(jù)我的理解,，工行和農(nóng)行的網(wǎng)點都專設(shè)了一個柜臺,，由專人進展保險業(yè)務(wù)的營銷，而且是開放式的營銷形式,，即在柜臺外面增設(shè)個柜臺,，可與客戶近間隔、手把手的接觸,，當(dāng)面交流和溝通,。而反觀我行，那么多是由前臺儲蓄人員,，隔著厚重的防彈玻璃,、通過對講機與客戶講解,，連具備保險代理人資格的營銷員都鳳毛麟角。這樣,，無論效勞程度還是營銷效果上看,，都明顯落后,，很難獲得客戶的信任,。并且由于營銷的專業(yè)人才極其匱乏和缺乏專門的營銷隊伍，而造成因人力缺乏而導(dǎo)致需要投保的客戶資流失的現(xiàn)象,，在我行屢見不鮮,。前面提到的與其他專業(yè)行的銷售情況所顯示的數(shù)據(jù)進展比擬，就說明了這個問題,。

表現(xiàn)三：員工代銷保險業(yè)務(wù)的思想認識和工作積極性還不夠高,。

盡管市行指導(dǎo)為我們員工竭力爭取到大幅度進步代理保險銷售的獎勵費用的時機，但目前尚未在我行員工中起到理想的效果,，一個不容無視的重要原因在于在我們員工當(dāng)中仍存在不少思想認識方面的問題沒有得到真正解決,，所以員工的積極性自然不高，并且加之銷售手段單一,，宣傳力度缺乏等原因,，都是造成銷售額度上不去的原因。另外由于我們的dcc業(yè)務(wù)剛剛上線,，大家在此方面的業(yè)務(wù)還遠不夠純熟,，就更加加劇了目前保險代銷工作停滯不前的阻力。

首先,，我認為,，我們對待銀行保險的認識上尚存在誤區(qū)。銀行柜面銷售的保險和普通的保險存在本質(zhì)的區(qū)別,，即普通保險是保戶由于擔(dān)憂發(fā)生意外而作出的一種保障行為,。而銀行保險的保戶的心態(tài)是為了獲取更多、更穩(wěn)定的收益而進展的一種投資行為,。

其次,，研究每日與我們所打交道的客戶都是什么類型的，那種會是銀行保險的潛在客戶,，那種不是,。

(一)研究什么樣的儲戶才能成為銀行保險的客戶?也就是說什么樣的客戶群體才能給我們帶來保費收入呢?我給大家介紹兩種類型的客戶供同志們參考：

1、有一定風(fēng)險意識或遭受過重大損失的客戶群體,，他們的保險意識強烈,，是最正確的人選，這個的客戶你不需要多廢話,，只需要告訴他,，我這里也能辦理你需要的保險種類,，就可以達成這筆生意。有的員工一定接待過主動來投保的客戶吧,，這些人就是最正確的.保險推薦人選,。

2、有定期儲蓄傾向的客戶群體,，他們的資金多數(shù)長期不動,，放在銀行主要是為了保管，其次才是得點利息,。這樣的客戶也是推薦保險的優(yōu)質(zhì)客戶,。因為：首先，有閑錢,，可減少退保的幾率,。其次，有一定的投資意愿,，希望獲得更多的收益,，又不想承當(dāng)風(fēng)險，最后,，非常信任銀行,，你說的話，他根本都認可,。這樣的客戶群體將最有可能成為我們的銀行保險客戶群體,。也是我推薦的最正確人選。

那么,，什么樣的客戶不大可能成為銀行保險的客戶呢?也推薦兩種類型客戶與大家商討：

1,、活期儲戶，保險說白了還是有錢的人才能買的產(chǎn)品,，對窮人來說(—也就是說最需要做保險投資的人)來說,，由于沒錢，保險只能是一種奢望,。另外,，保險是一項長期投資的產(chǎn)品，時間越長收益才能越高,。作為短期投資者是不大可能成為保險公司的客戶的,。這是保險的本質(zhì)決定的。

2,、閑錢不多,，但又貪圖高收益的客戶。有人說，這樣的客戶也不錯啊,，可以利用他的貪財心里,，誘惑讓他買保險?？墒蔷褪沁@樣的客戶退保率最高,，給銀行和保險公司造成的負面影響也最大。對待這樣的客戶,，我們最忌諱的就是盲目夸張我們代銷產(chǎn)品的收益,，你極有可能會惹禍上身，并給建行帶來費事,。我建議你,，接待這樣的客戶要慎重,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十

20xx年,，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年,，是生命改變的一年,，也是心滿意足的一年。有壓力困難,，有低谷煎熬,，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜,，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的20xx年,，更多的.是成長、收獲,、幸福,、感恩、淡定,。下面結(jié)合我的具體工作,，談?wù)勥@一年來的成績、不足,。

極貫徹區(qū)公司關(guān)于南寧公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力，開展客戶需求深度開發(fā)經(jīng)營,，經(jīng)過努力和拼搏,，自己保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為部門的持續(xù)發(fā)展,，做出了應(yīng)有的貢獻,。全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平,。

過去的一年的工作里,，個人業(yè)績總算是小有所成。通過大范圍的,，有計劃的,，積極的拜訪，去年成功簽單7家法人單位,。同時在年中學(xué)生險大會戰(zhàn)拜訪中,，自主開發(fā)了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學(xué)生保費。還參與了廣西財經(jīng)學(xué)院和廣西大學(xué)的學(xué)生保險招標(biāo)工作,。雖然業(yè)績不算突出,，但這是個人在銷售拓展中邁出重要的第一步，個人還是對這份成績比較欣慰,。

業(yè)務(wù)較多,，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時工作有急躁情緒，急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手,。開早會的時候注意力和精神不夠集中，以及在個人形象管理上仍存在一定問題,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十一

年七月,，我加入到了中國人壽保險公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作,。一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的為客戶提供保險咨詢服務(wù),，在自己的業(yè)務(wù)崗位上,，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù),。以下是本人一年來的工作情況匯報,。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育,、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步。

二,、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí),，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三,、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,。

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語,，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點,，不參與賭博、購買非法彩等不良行為,。

四,、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。

一年來,，能一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位,，默默奉獻,，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé),，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績,，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評,。回首一年過來,，在對取得成績欣慰的同時,，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,，勇敢地克服缺點和不足,，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實,、做好,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十二

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,，負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理,。

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2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo),。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,，由我們提供現(xiàn)有的客戶,，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4,、積極參加公司的各種活動,、學(xué)習(xí)，并嚴格遵守公司的各種管理制度,。

5,、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十三

這段時間過的很慢,，因為各種影響，導(dǎo)致在近期的工作情況一直算不上好!作為銷售員,，不能直面顧客,，這給我們帶來的打擊是非常大的。為此,，給我這個月業(yè)績的影響也非常的巨大,。

和上個月一樣，在工作中沒有太大的收獲,，但是相較之下已經(jīng)有不少的進步了,。為了讓今后的工作更加的順利，我對這個月的工作情況做總結(jié)如下：

一,、個人的情況,。

因為目前的狀況，工作中反而多出了不少的空閑時間,。為此,，我積極地使用了這些空閑的時間，在工作中努力的提升個人的能力和素質(zhì),。這段時間里,，我從思想和工作技巧方面都學(xué)習(xí)和很多。尤其是在銷售的技巧上,，還和同事們討論了不少,，這讓我在工作中又有了許多的收獲。當(dāng)然,，通過努力,，我也開始適應(yīng)現(xiàn)在的狀態(tài)，在工作中開始針對性的挑選客戶,，提高自己的效力和質(zhì)量。

此外,，我還在思想上有了不少的進步,。經(jīng)過自己的一段時間對自己的過去工作情況的思考。我認識到自己的在工作上有許多的問題有待解決,。其中,，自己面對工作的思想狀態(tài)也需要好好的提升!盡管我對自己在這方面的問題也很迷茫，但是我在嘗試在在工作中主動的改變自己,，讓自己能更加的熱情,，更加的為團隊和客戶著想。

這個月的工作情況并不是太理想,，但是我也在努力的完成自己的工作目標(biāo),。目前自己的銷售方式主要是通過電話的方式完成銷售,。盡管有些不便，但是在工作中我也已經(jīng)漸漸的習(xí)慣了這樣的情況,，并且,，也讓我對工作有了全新的體驗。相信在努力之后,，自己也能有一定的提升,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十四

很多保險銷售員最擔(dān)心的問題就是不知如何去開口談保險——太熟的，怕被誤解為“殺熟”;不熟的,，又怕被人說成“忽悠”推銷保險,。“開口難,、開口死”成為很多保險人的痛癥,。有沒有什么方法可以克服這種心理障礙呢?下面是小編為大家收集關(guān)于保險銷售員如何開口談保險，歡迎借鑒參考,。

要想開口和別人談保險,，首先銷售人員要自己先了解保險。保險十大黃金價值(老有所養(yǎng),、病有所醫(yī);愛有所繼,、幼有所護;壯有所倚、親有所奉;殘有所仗,、錢有所積;產(chǎn)有所保,、財有所承)是銷售人員要學(xué)習(xí)的第一課。銷售人員要從內(nèi)心深處認同保險的這一價值,，才能夠認識到向別人談保險,，不僅僅是為了推銷自己的產(chǎn)品，完成一份工作使命那么簡單,。因此,，營銷員應(yīng)該首先自己認同保險對人的一生能夠起到保駕護航的作用，才能夠說服他人,，為自己和家庭建立起一套保險保障計劃,。

銷售保險就是幫助他人，從廣義上講是做慈善,，并非只是簡單地賺取傭金,。倘若保險銷售人員難以認識到這一點，沒有從內(nèi)心深度認可自己的工作價值,，在銷售時就會心虛,，害怕他人的拒絕。倘若新人可以懷抱愛與責(zé)任去銷售,，自然會信心倍增,。我們不妨用下面的開口話術(shù)來試一試：

銷售人員剛開始做保險時,，很難馬上跟客戶建立信任度，因此在開拓客戶時,，要保有經(jīng)營之心,，并扮演好保險教育家的角色。跟客戶談保險時要有耐心地由淺入深,，讓對方消除對保險的錯誤認識,。當(dāng)越來越多的人信任你，心理壓力自然慢慢降低,，談起保險時也就能侃侃而談了,。

另外，在與客戶面談時還要展示你的愛心,。營銷員應(yīng)該用非常專業(yè)的手法告訴客戶保險的意義和重要性,。保險在其一生中所承載的角色，人生必不可少的一項專屬項目,。使客戶真切地感受到你是真正的關(guān)心他,，幫助他。打破了了屏障,，接下來便會水到渠成的,。

保險行業(yè)是一個有愛、有責(zé)任,、有關(guān)懷的行業(yè),，銷售人員在面對多次拒絕后，難免心生恐懼,。事實上,，保險銷售需要遵循“大數(shù)法則”，拜訪多個人,，才有一個成交的可能,。銷售人員要意識到拒絕是成功的開始，每一個拒絕背后都蘊藏著無限成交的機會,。

除此之外,，營銷員應(yīng)該用平常心看待客戶的拒絕，對于一些對保險特別反感的朋友,，也不要直接硬碰硬，要換其他角度,，如他關(guān)注的事情或家人著手,，比如說子女教育、養(yǎng)老,、理財,、風(fēng)險保障等多方面解析保險的功用,。

不敢開口談保險，除了經(jīng)驗不足,，更多的是因為知識,、技能儲備不足。因此銷售人員要不斷學(xué)習(xí),，除了多請教,、參加培訓(xùn)，還要閱讀相關(guān)書籍,，充實內(nèi)心,。當(dāng)內(nèi)心豐盈后，自然無所畏懼,。

在保險營銷過程中,，銷售人員要學(xué)會借力，學(xué)會經(jīng)營人際關(guān)系,，并利用好人際關(guān)系,。因為人際關(guān)系是一張無形的網(wǎng)，用好了對自己展業(yè)很有幫助,。

俗話說,，有本事你要說出來，悶在自己肚子里,，人家怎么會知道你在想什么?特別是保險這種特殊商品,，更需要說出來。不敢于說,，一切都等于零,。在保險這條道路上，保險銷售人員要直面內(nèi)心的恐懼,，擁有正確的價值觀,，不斷拜訪、學(xué)習(xí),，相信開口說保險就不再是難事!

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十五

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),，在此基礎(chǔ)上,，回顧這一年的工作經(jīng)驗和結(jié)合工作實際情況，制定如下工作計劃：

一,、嚴格落實公司各項條款,，加強業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是公司經(jīng)營的源頭,，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此，在13年,，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,，提高風(fēng)險管控能力。

二,、規(guī)范和落實公司的服務(wù)條款,，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的服務(wù)平臺,。

我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。在市場逐步透明,，競爭激烈的今天,，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀,?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作,，建立一流的客戶服務(wù)體系,，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，鞏固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面,。根據(jù)20xx年支公司保費收入萬元為依據(jù),，公司計劃20xx年實現(xiàn)全年保費收入萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成,。

1,、精心組織策劃、堅決完成計劃指標(biāo),，為全年目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ),。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),，深度拓展鄭州市場,，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，有序推進，擴大和鞏固河南市場占有面,。

3、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶,，擴展新渠道,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展渠道業(yè)務(wù),、車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

4,、認真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企事業(yè)單位，對效益好，風(fēng)險低的單位重點公關(guān),，與單位建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

5、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作,；加強與各保險單位的合作,；積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四,、抓好隊伍建設(shè),，做好員工和保險推銷員工作，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障,。

20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xc年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,，同時計劃為每個員工體檢身體,，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才,，留的住人才,，為13年的業(yè)務(wù)開展提供強有力的人力保障。

完善以前沒有完善的規(guī)章制度,，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要,。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中,，認真學(xué)習(xí),。真正做到以制度管人，以制度辦事,，從而提高執(zhí)行力度,。20xx年是全新的一年，有望通過我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段,。

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保險銷售員的工作規(guī)劃篇十六

20xx年,，工作分為兩個階段,，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始丁家營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是1450萬,，截止到11月初,，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日,，我部共完成保費收入約1800多萬,，超任務(wù)指標(biāo)約25%,;20xx年，部門給我下達的任務(wù)指標(biāo)是32萬,，截止到12月31日,，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計算,，超出計劃指標(biāo)40%,，于28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務(wù)部實現(xiàn)全年保費任務(wù)約417萬,，同比增長19%,在第三季度,、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅定政治信念,，堅持政治理論的學(xué)習(xí),，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報,，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下,，我于20xx年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員,。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識，開拓創(chuàng)新,，與時俱進,，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí),，刻苦鉆研,，積極要求進步。擔(dān)任組訓(xùn)一職,，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質(zhì)量,、豐富晨會形式,，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機會,，和同行探討,，強組訓(xùn)技能;利用一切時間加強自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，比如閱讀大量營銷管理,、保險知識類書籍、聆聽專家講座,、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料,、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準(zhǔn)確,，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備,，還要斟酌講義，不斷演練,，卡時間,，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮,、精心準(zhǔn)備,。同時，做好代理人服務(wù)工作,，幫助他們填單,，算保費、業(yè)務(wù)講解,、需求分析,、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系,，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎(chǔ),。丁家營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后,，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點,，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒,，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場,、發(fā)傳單,、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干,。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣,，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單,，遇到周末,，一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨,，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后,，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè)，驗險,，協(xié)同填單,、送單、做好客戶維系工作,，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通,，解決問題，以提高營銷員的忠誠度,，很多節(jié)假日,、周末也是加班加點為營銷員做好服務(wù)。丁家營銷服務(wù)部開業(yè)后,，不到5個月的時間,，實現(xiàn)了保費收入200萬，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長35%,，高效,、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務(wù)。此外,，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員,，對新進入營銷服務(wù)部的簽單人員進行一對一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí),，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定,，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,，挖掘準(zhǔn)增員對象,。在工作中這種敢于創(chuàng)新,、敢打硬仗、認真負責(zé),、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同,。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展,。我積極參與市分公司及支公司的各種活動,，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中,，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員,，也積極組織團員開展各項活動，在20xx年“五四青年節(jié)”,，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館;作為工會委員,，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案,，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃,，制定規(guī)則,，確保活動實施,。

保險銷售員的工作規(guī)劃篇十七

2,、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)。

3,、工作的總體思路,。

4、時間段的目標(biāo)設(shè)定,。

5,、具體措施：隊伍、業(yè)務(wù),。

6,、上級公司的支持政策。

我們的優(yōu)勢：

我們的劣勢：

就目前了解和掌握的人保壽險公司相關(guān)精神,，結(jié)合壽險市場的現(xiàn)狀,，立足當(dāng)下、放眼未來,，制定本工作計劃,。

(一)隊伍。

(二)業(yè)務(wù),。

(一)領(lǐng)導(dǎo)支持上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和鼓勵是支持中的重中之重;,。

(三)硬件支持必要的公司基礎(chǔ)布置及辦公設(shè)備;,。