總結(jié)是一個復盤的過程,，可以幫助我們找到自身的不足與優(yōu)勢,。在總結(jié)中要注重突出重點,，提煉出核心心得和體會,，避免空洞和泛泛而談,。鑒于總結(jié)范文的多樣性和需求的個性化，大家可以靈活選擇適合自己的寫作方式,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

回憶馬上過去的一年,，我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),，對我來說，這是一個布滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，布滿了神奇,，奇怪，時而豪氣萬丈,，時而信念缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎,，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月，對于理財參謀這個崗位,，沒有我想象中的簡潔,，即需要對行情的了解，也需要對客戶有急躁,，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學習我學到了許多，不只是證券學問,，更多的是對學習的方法,，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步,，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最誠心的感謝,，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應手，也由于有你們,，才能令到公司的進展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負,，之中也存在著諸多問題,，經(jīng)過自我反思,，究其緣由主要有：

1、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有許多,。

2、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動,，只要等著領(lǐng)導安排，自己仔細完成就好,。但現(xiàn)在做為理財參謀,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

3,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通力量,，還是市場分析力量都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

1,、但凡預則立，不預則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當張開,，因此我要先仔細做好接下來3個月的規(guī)劃，并按規(guī)劃實行,。抓緊把之間鋪張的時間補回去,。

2、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領(lǐng)導學習，向老同志學習,，向書本、向網(wǎng)絡學習,，首先學習客戶溝通技巧,，和客戶維護，取其之長,，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務力量。

3,、仔細做好客戶維護,。作為理財參謀,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的`時間,，我會讓真的做好客戶私檔性治理,，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人由于臨時資金緊急，或年底事情忙，臨時不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財效勞,，因此對于有潛力的客戶，我要坐好準時的跟進,。

4,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,，可是對我來說這才剛開頭，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回首xxx年工總行制定的“xxx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為xxx年工作風向標,，做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學習充實自己的工作能力,，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶,，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

xxx年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書,、總行信貸a類資格證書,、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金,、案例等十多篇專業(yè)文章,，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,，通過與各家基金公司學習機會,，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用,，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,，有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。

xxx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作,，及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標,。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識,，運用到實際工作中,，給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契,，按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品,，而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁,，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

xxx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變,，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題,。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶,，的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過辛勤努力xxx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。

xxx年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬,，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元,。xxx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,，由擁有幾十戶理財金客戶,，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,，為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

優(yōu)秀作文推薦！x年,，我擔任支行對公客戶經(jīng)理,，并兼任支行的銀行承兌匯票專管員。一年來,，在行領(lǐng)導的關(guān)心愛護和同事們的幫助支持下,，我努力在繁重而平凡的客戶營銷和承兌匯票專管工作中創(chuàng)造不平凡的成績，營銷工作卓有成效,，票據(jù)貼現(xiàn)達x億x千萬,，未出現(xiàn)一筆差錯事故，為樹立我行良好形象做出了應有貢獻,。

營銷工作和票據(jù)貼現(xiàn)工作都是較平凡而又繁瑣的,，都說干一行，愛一行,。我想,，既然我選擇了工作，我就要腳踏實地,、一絲不茍地干好它,。作為客戶經(jīng)理和匯票專管員，我深知自身工作的重要性,，因為它是客戶直接了解行社窗口,，起著溝通顧客與支行的橋梁作用。因此,，使我產(chǎn)生了強烈的職業(yè)榮譽感,。在營銷工作和票據(jù)專管工作中，我始終堅持虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶。作為xx銀行的一員,，我在工作中牢固樹立了服務意識,，始終心系客戶，心系本行,，努力提高服務水平和服務質(zhì)量,。一年來，無論在什么情況下,，我都對支行,、對自己充滿希望、充滿信心,，熱愛本職工作,。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里，我始終踏實認真,，勤懇兢業(yè),，對業(yè)務虛心好學，精益求精,，刻苦鉆研,，業(yè)務技能有了長足的進步，業(yè)務工作取得了明顯的成績,。在優(yōu)質(zhì)文明服務工作上,，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶之所求,，急客戶之所需,，排客戶之所憂的服務理念，始終將客戶利益放在首位,，為客戶提供全方位,、周到、便捷,、高效的服務,。在為客戶服務的過程中，做到操作標準,、服務規(guī)范,、用語禮貌、舉止得體,，給客戶留下了良好的印象,，也贏得了客戶的信任,。

20xx年，營業(yè)部堅持不斷創(chuàng)新,，每個季度都搞了不同的營銷活動,，分別是：春雷計劃、夏季攻勢,、秋季爭霸,、沖刺19，取得了較理想的成效,。在客戶營銷工作中,，我始終相信只有始終如一堅持優(yōu)質(zhì)服務，才能贏得更多,、更好的客戶,。客戶總是形形色色的,，而我總是以客戶為中心,，努力滿足客戶的合理需求，在維護支行利益的前提下,，多為客戶謀利益，耐心辦好每一筆業(yè)務,。今年,，支行相繼推出了一系列服務舉措，在實際辦理業(yè)務時,，我都沖鋒在第一線,，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式,，為客戶提供方便,，靈活、個性化,、快捷的服務,。為了穩(wěn)定和爭取更多的客戶，經(jīng)常將服務延伸到客戶單位,。節(jié)假日,、單位財務人員過生日時，我都不忘送上一個短短的祝福,，在客戶有困難時不忘送上援助的雙手,，用實際行動做到了做客戶的貼心人。

在票據(jù)貼現(xiàn)工作中,，常常遇到一些提出不同觀點和不能理解我們工作的客戶,，這時,，我總是及時的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客戶,，也維護了支行的形象,。服務中有時顧客提出的問題正好言中我們服務項目的缺陷，如果對明擺的事實視而不見,，聽而不聞或文過飾非,，表現(xiàn)出強詞奪理的`態(tài)度，不但這筆業(yè)務做不成,，還會損害支行的信譽,。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見,，然后再做出規(guī)范合理的解釋,，這樣以來大多數(shù)客戶都會很樂意的接受,，最終使得業(yè)務順利辦理,。

總之，客戶營銷和票據(jù)專管工作是繁重而平凡的,，然而就在這日復一日的工作中我學會了以務實求真的態(tài)度對待工作,，領(lǐng)略到了服務的魅力,。今后的工作中，我將繼續(xù)以自然豁達寬容的心境對待工作,，繼續(xù)堅持“以客戶為中心”,，開拓創(chuàng)新，銳意進取,，為支行發(fā)展做出更大的貢獻,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

本人于xx入公司，任總經(jīng)理秘書職務,。近xx來,，在各級領(lǐng)導的的關(guān)心和指導下，在各位同事的密切配合下,，本人認真學習并領(lǐng)會公司企業(yè)文化,，服從領(lǐng)導分工安排，以務實的工作作風,，較好地完成了本職工作和領(lǐng)導交辦的其它任務?，F(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下：第一，通過主動學習和努力改善,，能夠很好的理解并適應公司企業(yè)文化,。為了適應新的公司企業(yè)文化，入職xx來,，始終把學習,、理解,、適應公司企業(yè)文化放在重要位置，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過學習和觀察,，用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦，xx企業(yè)文化已深入心中,。

首先,，在思想上重新塑造自己。

思想決定行為,，不能從思想上真正的認可和接受,，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此,，時時刻刻提醒自己：我是xx人,，心中牢固樹立了xx的經(jīng)營理念和價值觀。

剛?cè)牍緯r,，不重視公司規(guī)章制度,，現(xiàn)在，嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度,，從行為上不斷完善,，得到了主管領(lǐng)導的肯定。

第二,，通過認真履行職責,，較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導交辦的任務。在本次企業(yè)運作仿真實驗中,，我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職，屬行政部管理人員,，負責行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務,。同時，由于財務部人手不足,，我還兼任公司的稅務員,，負責稅務發(fā)票的管理、各項稅款的申報和繳納工作,。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務員工作,。在公司行政部的`日常工作中，我的職責具體包括：負責起草工作,、總結(jié),、有關(guān)上報材料和公文，負責公司正式文件,、決議的編號,、登記,、存檔工作，做好公司的會議記錄,，負責有關(guān)文件,、資料的打印、校對,、分發(fā)工作,，負責公司內(nèi)部管理工作，努力做好公司的宣傳工作,，提高公司的影響力,，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系，加強行政部與人力資源部,、財務部,、市場部、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,，落實上述部門布置的工作任務，及時,、準確地向各部門傳達相關(guān)信息,，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票,，負責增值稅、消費稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅、附加稅,、印花稅,、房產(chǎn)稅、車船稅的申報和繳納工作,，負責出口退稅的工作,，負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作，負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

去年是我行實施“超常規(guī),、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年，也是實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年,。在分行黨委的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下,，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路,，確保開好局,，起好步,。一年來全行干部職工團結(jié)一心，奮力拼搏,，取得了豐碩的成果,。

(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預計超過億元,，比年初增加億,。其中預計：人民幣對公存款增加億、人民幣儲蓄增加5800萬,、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元,。全年日均比去年日均增億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加,，這種存款增長速度是過去所沒有的,。

(2)經(jīng)營利潤成倍增加。至年末,，我行創(chuàng)利水平預計可達1500萬元(含結(jié)售匯收入),，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元,，結(jié)售匯手續(xù)費收入約為350萬元,。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比,，今年我行的利潤水平實現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展,。

(3)中間業(yè)務大幅度增長。今年我行國際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,，已逼近第一位,。預計全年將完成國際結(jié)算量億美元、結(jié)售匯約1億美元,。外匯業(yè)務收手續(xù)費收入有較大的增長,，預計可達350萬，相當于我利潤的20%左右,。銀行承兌匯票業(yè)務和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源,。

(一)以業(yè)務經(jīng)營為中心,，突出重點，采取切實有效的措施,，全方位推進各項業(yè)務工作快速發(fā)展,。

1、細分市場,，準確定位,，抓住重點,，積極營銷批發(fā)業(yè)務。xx年,，我行將對公市場細分為“五個一”,，即一個港口、一條大道,、一個房地產(chǎn),、一批項目及一個信托公司。明確了目標定位后,，我們建立了一套反應靈敏,、決策快速、攻關(guān)有力,、服務到位的市場營銷機制,，創(chuàng)造性地開展工作，全方位拓展市場,。具體做法有：提升經(jīng)營層次,，對規(guī)模大、要求高的重點優(yōu)良客戶將責任主體提升到業(yè)務部,，1000萬美元以上的項目直接由行長負責攻關(guān)和談判;組建強有力的攻關(guān)小組,，把全行攻關(guān)能力較強的人員集中起來組成強力攻關(guān)小組，對不同特點的企業(yè)選擇合適的人員進行組合,，集團作戰(zhàn),，上下聯(lián)動，精兵攻堅,。突出競爭優(yōu)勢,抓住我行深入推行企業(yè)文化建設的契機,，在服務上大做文章，以優(yōu)質(zhì)的服務吸引客戶,，大力營銷總分行推出的新業(yè)務品種,，為客戶提供一攬子服務方案，爭取在服務的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領(lǐng)導以身作則,，帶頭攻關(guān),，保證至少一半的時間用于走訪客戶，重點客戶堅持每月拜訪一次,，重視改善和提高銀企關(guān)系,。通過不懈的'努力，今年我行新爭取了一批有價值上檔次的客戶,，如德彥紙業(yè),、金桐化學、豐龍水產(chǎn)、廈信國托,、海滄醫(yī)院等重點客戶,，同時還儲備了海滄大道、鷺景灣,、出口加工區(qū),、國際貨柜等一批有潛力的項目，為我行今后兩三年的業(yè)務迅速發(fā)展打下了堅實的基礎,。

2,、堅持品種創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，多方位發(fā)展零售業(yè)務,。今年我行抓住代客理財資金歸集,、農(nóng)電改造代繳費、推行vip服務等重點工作,，抓好本外幣儲蓄存款攻堅戰(zhàn),，以爭取有價值的私人客戶為重點，大力營銷零售業(yè)務,。

一是開展規(guī)范化服務流程演練,，提高服務水平，為儲戶提供標準化的服務;,。

二是加大吸收理財資金力度,，抓住理財資金主要靠努力的特點，全行動員,，針對周邊的商戶,、村戶和老客戶，有效地吸收理財資金,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

基金個人任務指標x萬,，完成x萬，完成率x%,。理財產(chǎn)品個人任務指標x萬,，完成x萬，完成率x%,。理財客戶新增xx戶,，完成x%。貴金屬任務指標x萬,，銷售x萬,，完成率x%。白金卡任務指標x張,，完成x張，完成率x%。貸記卡個人任務指標x張,，完成x張,，完成率x%。

2,、學習上

x年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上

(1)積極營銷新客戶

(2)細心維護老客戶

(3)耐心解答客戶問題

(4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務,。

1,、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高,。

2、營銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。

2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,，這對于我來說既是一個考驗,，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎。

1.理財產(chǎn)品銷售情況：

一季度，銷售理財共計x萬,，月x均xx萬,；

二季度，銷售理財共計x萬,，月x均x萬,；

三季度，銷售理財共計x萬,，月x均x萬,；

四季度，銷售理財共計x萬,，月x均x萬,。

2.信用卡任務完成情況：

全年發(fā)卡x張，激活卡片x張,。

3.貴金屬任務完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套，世界杯金鈔一套,。

4.儲蓄存款完成情況：

年累計完成外幣定期儲蓄任務共計x筆,，共計金額x萬美元。

大額存單完成x筆,，共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式，這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此，我首先要感謝王行,，對我們每次活動的重視,，急人所急，想人所想,，出謀劃策,，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,，不論是午間休息,，還是每次活動外出,，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言,，無私的奉獻,；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動中,，以及在x時的工作生活中，對我的幫助與支持,。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計兩次，參與活動人次共計x人,，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次,，參與活動人數(shù)共計x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,，新增手機銀行活躍客戶x余人,，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,，我支行還在本年內(nèi),，利用地理位置的便利，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,，贏得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計x筆,，共計金額x萬美元,；累計營銷貴金屬共計x套；累計新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內(nèi),，我支行迎接了三次重大的安保檢查,，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購,，以及我支行過硬的安保服務素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗,，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結(jié)，如果硬要給自己打分的話,，我會打x分,。因為在各個方面，我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面,，新增和服務客戶是根本，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護客戶,，再拓展新客戶，這才是成功客戶經(jīng)理的方向,，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應該更加細心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及,，多元經(jīng)營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外，還應多組織客戶開展宣傳活動,，以老帶新,，擴充客戶群體。零售業(yè)務本來就是簡單但有繁多的工作,，簡單在于業(yè)務種類少,，繁多指的'就是維護好每一位客戶，所以我應該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案,，更好的為每一位客戶服務。

2.在專業(yè)知識方面,，我也有很多的不足,，在個貸,、保險、基金等業(yè)務方面均有欠缺,，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務上的難題。

3.在安保工作中,，其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財務的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點扣分,，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙,，讓我有機會彌補過失,。

在新的一年里，我將努力改正種種不足,。營銷方面,，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息，針對不同客戶設計不同營銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。專業(yè)知識方面,，向有經(jīng)驗的同事多學習多請教,，爭取早日學會所有業(yè)務方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理,。在安保方面,，嚴格按照總分行要求，定期檢查,、培訓及演練,，規(guī)整檔案并留存，保證支行的安全x穩(wěn)運行,，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

大家好！我是來自xx支行的xx,，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先,，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè),，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力,；并且通過這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信,，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項工作。

三,、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求,，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么,，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四,、如果這次能夠競聘成功,，我將從以下幾個方面來加強

1、盡快適應崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識的學習,。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個人理財業(yè)務知識和我們的各種理財產(chǎn)品,，得不到客戶的信服,，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能,。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務,，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務,。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議,。這種營銷,，既立足當前，更著眼于未來,。善待客戶,，就是善待自己；提升客戶價值,，就是提升自我價值,。

2、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火,，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應,，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況。針對這種情況,，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人,，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。

4,、加強學習,，不斷豐富個人業(yè)務知識,，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃,、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R，今年內(nèi),，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導,，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同,，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

本人于xxxx入公司,，任總經(jīng)理秘書職務,。近年來，在各級領(lǐng)導的的關(guān)心和指導下,，在各位同事的密切配合下,，本人認真學習并領(lǐng)會公司企業(yè)文化，服從領(lǐng)導分工安排,，以務實的工作作風,，較好地完成了本職工作和領(lǐng)導交辦的其它任務。現(xiàn)將一近段的工作情況總結(jié)如下：

第一,，通過主動學習和努力改善,，能夠很好的理解并適應公司企業(yè)文化。為了適應新的公司企業(yè)文化,，入職x來,，始終把學習、理解,、適應公司企業(yè)文化放在重要位置,，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫。通過學習和觀察,，用心領(lǐng)會了公司企業(yè)文化的內(nèi)涵和真諦,，xxx企業(yè)文化已深入心中。

思想決定行為,，不能從思想上真正的認可和接受,，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此，時時刻刻提醒自己：我是x人,，心中牢固樹立了x的經(jīng)營理念和價值觀,。

剛?cè)牍緯r，不重視公司規(guī)章制度,，現(xiàn)在,，嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度，從行為上不斷完善,，得到了主管領(lǐng)導的肯定,。

第二，通過認真履行職責,，較為圓滿地完成了各項工作和領(lǐng)導交辦的任務,。在本次企業(yè)運作仿真實驗中，我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,，屬行政部管理人員,，負責行政部的內(nèi)部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務。同時,，由于財務部人手不足,，我還兼任公司的稅務員，負責稅務發(fā)票的管理,、各項稅款的申報和繳納工作,。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務員工作。在公司行政部的日常工作中,，我的職責具體包括：負責起草工作,、總結(jié)、有關(guān)上報材料和公文,，負責公司正式文件,、決議的編號,、登記,、存檔工作，做好公司的會議記錄,，負責有關(guān)文件,、資料的打印、校對,、分發(fā)工作,，負責公司內(nèi)部管理工作，努力做好公司的宣傳工作,，提高公司的影響力,，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)部各部門的聯(lián)系，加強行政部與人力資源部、財務部,、市場部,、生產(chǎn)部、物流部等部門的聯(lián)系,，落實上述部門布置的工作任務,，及時、準確地向各部門傳達相關(guān)信息,，積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。至于稅務員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票,，負責增值稅,、消費稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅,、附加稅、印花稅,、房產(chǎn)稅,、車船稅的申報和繳納工作，負責出口退稅的工作,，負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作,，負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作。

1,、負責公司正式文件,、決議的編號、登記,、存檔工作,。雖然公司是虛擬的，公司的運作也是虛擬的,，但是,，在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件，有各種合同,、申請表,、登記表、公司內(nèi)部記錄文件等等,，有電子版的也有紙質(zhì)版的.,，第八、第九年的業(yè)務都結(jié)束了,，兩年的文件加起來也不少,，作為秘書,，我首先把這些資料文件收集起來，再分各個部門加以整理,。

2,、做好每一次的會議記錄。

本公司第九年一共召開了五次全體會議,，其中有一次是有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議,，這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變方向的討論。會議過程中,，我都能對每個人發(fā)言的做好記錄,，總結(jié)出高層中認為最有效同時也最有利于公司的決策，協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結(jié),、得出最優(yōu)的經(jīng)營計劃總方案,。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內(nèi)部管理工作,，及時,、準確地向各部門傳達相關(guān)信息，積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。我根據(jù)季度計劃，跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行,，并做好業(yè)務記錄,。

(二)稅務員工作職責履行情況。

經(jīng)過了第八年的納稅工作后,，第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗,，對于車船稅、房產(chǎn)稅,、印花稅,、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當輕松。至于增值稅,，第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的,。因為，在第九年,，我們公司已經(jīng)取得國際市場的準入資格,，我們的銷售有一部分是面向國際市場的',，這樣,，就會涉及到出口退稅的問題，出口退稅的計算對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說還是很有難度的,。還有的就是,，第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品，這樣，我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題,，由于稅務局給出了計算公式,，這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成。p4是高新科技產(chǎn)品,，按照政策,，我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的?？偟膩碚f,，作為稅務員，我覺得我們公司的稅務工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,，特別是對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說,。

最后，我想對這個課程提一點意見,。第一,，我認為在這個仿真實習中最好還是擔任與自己專業(yè)相符的工作會更效率，而且會是這個實習更有成效,。所以希望在分組的時候,，可以把各專業(yè)的學生分配得更適當一點。第二,，我認為在這個仿真實習中財務的工作量是相當大的,。由于我們是虛擬企業(yè)，市場是虛擬的,、生產(chǎn)是虛擬的,、物流是虛擬的、人力培訓也是虛擬的,，但是,，財務方面除了錢是虛擬外，證,、賬,、表卻是實實在在的。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了,，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖,。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我,，終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,，這對于我來說既是一個考驗，又為我未來工作開展奠定的根底,。

1.理財產(chǎn)品銷售情況：

一季度,，銷售理財共計x萬，月平均xx萬,；

二季度,，銷售理財共計x萬，月平均x萬,；

三季度,，銷售理財共計x萬，月平均x萬,；

四季度,，銷售理財共計x萬，月平均x萬,。

2.信用卡任務完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張。

3.貴金屬任務完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套,，世界杯金鈔一套。

4.儲蓄存款完成情況：

年累計完成外幣定期儲蓄任務共計x筆,，共計金額x萬美元,。

大額存單完成x筆，共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式,，這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作,，相互配合，仍舊圓滿了舉辦了屢次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,，我首先要感謝王行，對我們每次活動的重視,，急人所急,，想人所想，出謀劃策,，大力提供幫助,；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不管是午間休息,，還是每次活動外出,，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言,，無私的奉獻,；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動中,，以及在平時的工作生活中,，對我的幫助與支持。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計兩次,，參與活動人次共計x人，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的'公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次，參與活動人數(shù)共計x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人,，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動,，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名，新增手機銀行活潑客戶x余人,，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外，我支行還在本年內(nèi),，利用地理位置的便利,，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動，贏得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計x筆，共計金額x萬美元,；累計營銷貴金屬共計x套,；累計新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內(nèi),，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內(nèi)保局的平安檢查,，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時間較短,，環(huán)境,、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過硬的安保效勞素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過了考驗，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),，如果硬要給自己打分的話，我會打x分,。因為在各個方面,，我都存在著些許的缺乏。

1.營銷方面,，新增和效勞客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶,，再拓展新客戶,，這才是成功客戶經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息，故我應該更加細心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總,，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及方案，多元經(jīng)營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外,，還應多組織客戶開展宣傳活動，以老帶新,，擴充客戶群體,。零售業(yè)務本來就是簡單但有繁多的工作，簡單在于業(yè)務種類少,，繁多指的就是維護好每一位客戶,，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶效勞,。

2.在專業(yè)知識方面,，我也有很多的缺乏，在個貸,、保險,、基金等業(yè)務方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多效勞上的難題,。

3.在安保工作中,，其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財務的保管平安情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷,，導致年底檢查差點扣分，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行,，在我休假期間努力的爭取及幫助，讓我有時機彌補過失,。

在新的一年里,，我將努力改正種種缺乏。營銷方面,，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,，針對不同客戶設計不同營銷方案，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動,。專業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學習多請教,，爭取早日學會所有業(yè)務方面的知識,，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面,，嚴格按照總分行要求,，定期檢查、培訓及演練,，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的平安平穩(wěn)運行，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺,，悄無聲息地度過?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié),。

一,、各項任務指標、學習和工作情況,。

1,、任務指標：

基金。

個人任務指標萬,，完成萬,，完成率241%。

理財產(chǎn)品,。

個人任務指標萬,，完成萬，完成率226%,。

理財客戶,。

新增戶，完成111%,。

貴金屬,。

任務指標萬，銷售萬,，完成率115%,。

白金卡。

任務指標張,，完成張,，完成率130%。

貸記卡,。

個人任務指標張,，完成張，完成率206%,。

2,、學習上：

20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金、等從業(yè)資格,。

3,、工作上：

1)、積極營銷新客戶,。

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來-x萬元,。

2)、細心維護老客戶,。

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了-x多萬元的貴金屬,，為我行增加了-x萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3),、耐心解答客戶問題,。

轉(zhuǎn)載自 sevw.cn

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了-x,、-x,、-x和-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務。

二,、工作中存在的不足：

部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。營銷力度有待提高,。

業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。

營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨,，我將倍加努力,，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十二

我于20--年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶理財經(jīng)理,。在支行8個月的工作中,，我勤奮努力，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時,，于思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將我本人在20--年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：

20--年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中,，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能,。20--年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓,，取得參加afp認證考試資格,，并于20--年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習,，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境,，對行內(nèi)業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動口、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持,，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務和理財知識的專業(yè)性,，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻衾碡斀?jīng)理是我們銀行對公眾服務的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖，責任相對比較重大,。但是,，慢慢的，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同,。同時，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

存在的主要問題：

個人職業(yè)發(fā)展的愿景：

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20--年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務基礎,，朝著更高、更遠的方向努力,。

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗,、完善不足。展望來年,，我將會更有信心,、更加努力、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作,，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十三

20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導下,，用較短的.時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。20xx年3月至6月,，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp（金融理財師）資格認證培訓,，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試,。通過這次全方位的培訓和學習,，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論、新問題,，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗,、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動口,、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務和理財知識的專業(yè)性,，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度,。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻衾碡斀?jīng)理是我們銀行對公眾服務的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位,，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,，責任相對比較重大,。但是，慢慢的,，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務基礎,，朝著更高、更遠的方向努力,。

總結(jié)過去,，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十四

未到xx時我們無數(shù)次的憧憬xx的美好,，可是，當xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時候,，我們卻只能這樣來形容她“這一年,，我們擁有過巨大的.幸福，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財經(jīng)理,，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財觀念,、養(yǎng)成良好的理財習慣,。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力,、也遇到了很多問題,。

我是一個徹底的長期投資理念信奉者。對于個人的投資,，我的處理方式是很消極的,。而且，我一直堅持著這一理念,，因為在我看來市場的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的。繁榮,、衰退,、蕭條,、復蘇總是周而復始的出現(xiàn)，只是當科技發(fā)展到今天,，我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,，但是，我們卻無法改變什么,。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候,，也就證明了我們無力預測什么。因此,，我認為以不變應萬變是的選擇,。當然，前提是我認為我的投資是對的!

xx兄弟公司曾是為全球公司,、機構(gòu),、政府和投資者的金融需求提供服務的一家全方位、多元化投資銀行,。xx兄弟公司通過其由設于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡積極地參與全球資本市場,，這一網(wǎng)絡由設于紐約的世界總部和設于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理,。xx兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,，在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式,、提供優(yōu)質(zhì)服務的良好聲譽,。公司雇員人數(shù)為12，343人,，員工持股比例達到30%,。

許多人在很長的時間內(nèi)(甚至一生)持有xx的股票或債券，而今,，一切都沒了,。此時，不僅要問：當我們的投資遭遇到“xx”,，在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié),、階段中它消失了，我們該怎么辦?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案,。在經(jīng)濟的發(fā)展中,，總有破有立、有滅有生,。我們可以做得就是分散,，讓我們的投資盡量有效的多元化。因此，作為一名理財師,，建議和引導客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責,。

任何投資者在作投資之前都會有一定的預期，這個預期要么源于歷史經(jīng)驗,、要么源于某一方的承諾,。目前，作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,，但是如果處理不好客戶的預期,，我們將會面臨非常嚴重的信任危機!

因此，我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預期’變‘遇欺’”的心理,。首先,，投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么,，不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上,。其次，投資后的繼續(xù)服務要及時,。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,，要讓客戶及時了解近況，潛意識的影響客戶調(diào)整預期,。第三,，當產(chǎn)品的非預期情況出現(xiàn)，積極主動地與客戶溝通,，詢求改善的發(fā)法,。這時，可能有人要問了,，我們在產(chǎn)品的設計和報價上沒有任何變通余地,，如何改善?我的方法是：及時交流訊息(如基金客戶)，選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等,。

首先,，了解客戶的真實想法是最重要的。這段時間開會的時候,，總有同事問“股市不好,，股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,，為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡?”,。問題可能就在于沒有了解客戶的真實想法。其實,，現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠地區(qū))分不清股票基金和債券基金,，基金和銀行理財產(chǎn)品,。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異，那肯定會被客戶全盤否決,。其次,，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”,。通常,，每個人都有自己的活動圈子，找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物,，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變,。這一點對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三,，利用同理心,，利用自己豁達的投資心理影響客戶，使客戶慢慢轉(zhuǎn)變,。

“我可以買了嗎?”,，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題。

但是,，我們經(jīng)常無力回答,。答了，怕市場變幻判斷錯誤;不答,，怕失去客戶,。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去,，辯證看未來,。首先，明確地了解客戶的需求和想法,。比如：如果客戶想買外匯,，是有消費需要還是個人投資。其次,，明確掌握歷史走勢,、現(xiàn)在的位置。并就這些問題與客戶進行溝通,，減少客戶對自己的決策依賴,。第三，分析市場未來可能的情況,，不同情況可能會給客戶帶來什么影響,。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的,，基本上沒有因為決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十五

回首20xx年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴,，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖。20xx年對于我來說是一個重要的轉(zhuǎn)折年,，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個會計人員轉(zhuǎn)型成了一名營銷崗位人員,，這對于我來說既是一個考驗,，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎。

1.理財產(chǎn)品銷售情況：

一季度,，銷售理財共計x萬,，月平均xx萬；

二季度,，銷售理財共計x萬,，月平均x萬；

三季度,，銷售理財共計x萬,，月平均x萬；

四季度,，銷售理財共計x萬,，月平均x萬。

2.信用卡任務完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張,。

3.貴金屬任務完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套xx套，給特別的你套xx套,，世界杯金鈔一套,。

4.儲蓄存款完成情況：

年累計完成外幣定期儲蓄任務共計x筆，共計金額x萬美元,。

大額存單完成x筆,，共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式，這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作,，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此,，我首先要感謝王行，對我們每次活動的重視,，急人所急,，想人所想，出謀劃策,，大力提供幫助,；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息,，還是每次活動外出,，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言,，無私的奉獻；最后我還要感謝全體員工,，在每次的活動中,，以及在平時的工作生活中，對我的幫助與支持,。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計兩次，參與活動人次共計x人,，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次,，參與活動人數(shù)共計x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,，新增手機銀行活躍客戶x余人,，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果。

另外,，我支行還在本年內(nèi),，利用地理位置的便利，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動,，贏得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計x筆，共計金額x萬美元,；累計營銷貴金屬共計x套,；累計新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內(nèi)，我支行迎接了三次重大的安保檢查,，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查,。由于我支行成立時間較短,，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購,，以及我支行過硬的安保服務素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗,，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結(jié)，如果硬要給自己打分的話,，我會打x分,。因為在各個方面，我都存在著些許的不足,。

1.營銷方面,，新增和服務客戶是根本，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護客戶,，再拓展新客戶，這才是成功客戶經(jīng)理的方向,，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應該更加細心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及方案,，多元經(jīng)營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外，還應多組織客戶開展宣傳活動,，以老帶新,，擴充客戶群體,。零售業(yè)務本來就是簡單但有繁多的工作，簡單在于業(yè)務種類少,，繁多指的就是維護好每一位客戶,，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶檔案,，更好的為每一位客戶服務,。

2.在專業(yè)知識方面，我也有很多的不足,，在個貸,、保險、基金等業(yè)務方面均有欠缺,，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務上的難題。

3.在安保工作中,，其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財務的保管安全情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,，也由于我自己經(jīng)驗欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點扣分,，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙,，讓我有機會彌補過失,。

在新的一年里，我將努力改正種種不足,。營銷方面,，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息，針對不同客戶設計不同營銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。專業(yè)知識方面,，向有經(jīng)驗的同事多學習多請教,，爭取早日學會所有業(yè)務方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理,。在安保方面,，嚴格按照總分行要求,，定期檢查、培訓及演練,，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的安全平穩(wěn)運行，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。

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秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十六

1,、任務指標:,。

2、學習上：

3,、工作上：

1),、積極營銷新客戶。

2),、細心維護老客戶,。

3)、耐心解答客戶問題,。

轉(zhuǎn)載自 sevw.cn

4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷,。

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務,。

二,、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。

2,、營銷力度有待提高,。

三、明年的工作打算：

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十七

轉(zhuǎn)眼間我到紫金銀行工作已經(jīng)六年了,，在領(lǐng)導的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下,，我從一個法學專業(yè)出生的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務的銀行員工。201x我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,，靜心回顧這一年的工作生活,，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學習工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習,、提高素質(zhì)。

我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作,，以前對資產(chǎn)業(yè)務接觸比較少,，并且各項業(yè)務變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務知識，在我到崗理清思路后,，我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學習,，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務,，在領(lǐng)導和師傅們的幫助下,，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務對公眾服務的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面，要明白客戶需求什么,，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶,。

在加強業(yè)務學習的同時,，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質(zhì),。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己,，作為參政黨成員,，我積極擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，并積極參與建言獻策,，努力學習中國共產(chǎn)黨的先進性文件,，認真踐行黨的群眾路線。

二,、腳踏實地,、勤奮工作。

作為一名客戶經(jīng)理,，我勤勤懇懇,，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務,，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務風險,，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失,，這就要求我做事要細心，觀察要仔細,，調(diào)查要屬實,，報告要認真，分析要專業(yè),，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全,。

三、存在不足,。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自己,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務,、新的知識的學習專研，改進工作方式方法,，積極努力工作,，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。