總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇一

第一項從四個方面總結(jié)一下全年財務(wù)工作：

1、建立人員數(shù)據(jù)庫工作,。

×財政為控制財政支出,，推進(jìn)會計電算化進(jìn)程，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng),，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作,。這項工作已在10月份完成了增人增資、離退休人員數(shù)據(jù)處理,、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作,，已完成兩上兩下，目前,，只等工資調(diào)整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集,。

2、銀行帳戶重新審批工作,。

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳,，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，我×財政根據(jù)《××市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,，進(jìn)行銀行帳戶的審批,，它是以單位自查為主，進(jìn)行自查登記和補(bǔ)報登記,，這幾項工作已經(jīng)完成,，在銀行保留了××財政要求應(yīng)該保留的帳戶，并承諾今后不存在錯報,、漏報,、瞞報銀行帳戶，不擅自開設(shè),、變更,、撤消帳戶。

3,、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作,。

清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作，這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務(wù),。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”,，以免國有資產(chǎn)的流失，全面清查各類財產(chǎn)和債務(wù),，并核實人員狀況,、收入渠道、支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行自查,，按規(guī)定沒有清查出任何問題,，為深化財務(wù)預(yù)算制度改革和加強(qiáng)我委財產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ),。

4、財務(wù)年終決算工作,。

每年的年終決算基本程序都是一樣的,，每一年的財務(wù)年終決算以后，都對增收節(jié)支,、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗,，同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足。今年我感覺在每月的報財政報表的同時,，自行設(shè)計的科目明細(xì)分析報表給我對本月財務(wù)分析幫助很大,，對控制預(yù)算開支起到了重要作用。但不足的是在年初立帳時考慮不全面,，明細(xì)科目還不健全,，明年一定注意這個問題。

第二項工作人事勞資工作：

今年的人事工作較去年輕松一些,，主要是工作人員信息采集工作這項工作,，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎(chǔ)。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報,，同時做好工資微調(diào)事宜,。

另外，在完成本職工作以外,，積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。

以上是我全年的工作總結(jié),，仔細(xì)想想,，還有許多工作沒有到位的地方，比如,，計算機(jī)應(yīng)用還沒有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學(xué)習(xí)，提高微機(jī)操作水平,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自身素質(zhì)，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進(jìn)市而努力工作,。

金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇二

在即將過去的這一年里,，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié),，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一,、計劃不明確，不連貫;

第二,、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時候是從

老客戶的持續(xù)跟蹤開始,，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的,。

第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠,。

針對這幾個問題,，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計劃是：

第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化,，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財,，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù),。

第二,、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看,，總結(jié)分析客戶群體,，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座,、專業(yè)會議,、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù),。

第三,、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源,。

第四,、對于客戶的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心,，做好詳細(xì)的客戶跟蹤

筆記,，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下,。

第五,、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。

第六,、平時加強(qiáng)金融知識的學(xué)習(xí),，不斷的充實自己的大腦。

第七,、嚴(yán)格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作,。

金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇三

2020年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長,、報增效”的工作要求,，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu),、上活期,、增效益”的目標(biāo),，金融業(yè)務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識，樹立明確目標(biāo),，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結(jié)合,，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量,、效益三者關(guān)系,，在上半年度取得了一定成績。截至目前,，我局金融業(yè)務(wù)各項指標(biāo)完成情況如下：

一,、上半年度工作完成情況

(一)各項指標(biāo)完成情況

1、跨年度競賽完成情況

無錫局累計完成綜合指標(biāo)量102479.8萬元,，完成計劃指標(biāo)的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元,，完成計劃的88.6%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬元，完成計劃的64.47%,。

其中營業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權(quán)余額115108.55萬元,，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)11186.36萬元,，完成計劃的64.47%,。

2、3-12月新增活期平均余額,、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)完成情況

6月較2月28日累計新增活期序時進(jìn)度計劃為9000萬元,，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負(fù)90萬元,，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃,。

截至目前，3-6月累計凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)3157萬,，完成3-12月計劃的24.3%。

3,、六大重點(diǎn)營銷項目完成情況

商易通：截至目前,，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%,，同時完成力爭目標(biāo)的27.65%;累計發(fā)展商易通51臺,，完成計劃的5.67%。

代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標(biāo)戶數(shù)為17500,，截至目前,，我局累計完成戶數(shù)為3636戶，完成目標(biāo)的20.78%,。

繳費(fèi)寶：截至目前,，我局開辦繳費(fèi)寶綠卡戶數(shù)186157戶,，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達(dá)到46.37%,。

綠卡通：x年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)數(shù)位17500戶,，截至6月底，累計發(fā)卡138張,，目前進(jìn)度比較緩慢,。

基金定投：x年我局基金定投新增戶數(shù)目標(biāo)為1680戶，截至目前累計新增戶數(shù)為17戶,，目前進(jìn)展比較緩慢,。

期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)529.53萬元,。其中城區(qū)營業(yè)局,、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局,、濱湖區(qū)分局已完成各自目標(biāo)數(shù),。

(二)上半年度工作開展情況

縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點(diǎn)：

1,、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動,。

積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”,。在營業(yè)部門跨年度郵儲競賽活動期間,，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團(tuán)隊,，同時各職能部室與營業(yè)部門積極掛鉤,，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)并協(xié)助解決網(wǎng)點(diǎn)實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦,、春節(jié)這兩大黃金吸儲季節(jié),，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績,。

2,、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團(tuán)隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務(wù)

上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂,，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運(yùn)作流程》方案,，進(jìn)一步落實客戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結(jié)的填報工作,。同時每月召開客戶經(jīng)理例會,，例會上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進(jìn)行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗,，分享心得,，每次例會后對客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質(zhì),、營銷意識,、專業(yè)知識有很大的提高。從這支團(tuán)隊的建立到一步步的成長,，本著打造郵儲理財精英團(tuán)隊的理念,，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅力量。

3,、做好x年各項金融重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷方案的制訂與推進(jìn),，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長

根據(jù)職代會提出的余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%的要求,，同時爭取中間業(yè)務(wù)兩年翻番,，根據(jù)各局實際情況，年初下達(dá)了3-12月份凈增活期平均2.5億和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1.3億的目標(biāo),。

同時為積極貫徹落實省公司,、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)展機(jī)遇,，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)局,、行郵政金融業(yè)務(wù)的長效發(fā)展,。局、行共同在全局,、行范圍內(nèi)開展郵政金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)營銷項目活動,，成立重點(diǎn)項目推進(jìn)小組，制定商易通,、繳費(fèi)寶,、代發(fā)工資、綠卡通,、基金定投和期繳保險等六大重點(diǎn)營銷項目的方案并做推進(jìn),。

6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進(jìn)一步推動保險業(yè)務(wù)的發(fā)展,，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護(hù)好這些客戶資源,，制定了代理保險業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo),，即6-8月凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)7500萬。自階段性目標(biāo)下達(dá)后,，金融業(yè)務(wù)局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局,、各區(qū)分局及各網(wǎng)點(diǎn),，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務(wù),，并要求每個網(wǎng)點(diǎn),、每個客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶,，積極做好后期維護(hù)和接轉(zhuǎn)工作,。

4、做好網(wǎng)點(diǎn)人員各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作配合銀行風(fēng)險合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽署合規(guī)承諾書工作,，同時邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了風(fēng)險合規(guī)講座,，針對“反洗錢”內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn);發(fā)放銀行合規(guī)管理實用手冊電子光盤,，組織網(wǎng)點(diǎn)人員學(xué)習(xí);為防范風(fēng)險，并配合郵儲銀行風(fēng)險合規(guī)部門做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險合規(guī)自查活動;配合省行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的基金,、保險,、理財產(chǎn)品的風(fēng)險合規(guī)檢查;為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融,，局,、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險檢查小組，組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行“合規(guī)管理年”活動考試,，同時并組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行“反洗錢”知識培訓(xùn)考試;組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)行規(guī)范服務(wù)培訓(xùn),，并組織了相關(guān)考試。

二,、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問題

1,、跨年度競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前,。截至目前,，總余額較x年12月31日凈增8.2億，其中營業(yè)部門總余額凈增7.86億,，營業(yè)定期凈增7.2億,，營業(yè)活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結(jié)束后相比,，我局總余額下跌5635萬元,，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬元,，營業(yè)活期平均下跌1393萬元,。x年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多,。離職代會提出的余額達(dá)到75億,，活比達(dá)到18%仍有一定距離?？缒甓雀傎惤Y(jié)束后,，從外界因素看，負(fù)債業(yè)務(wù)進(jìn)入常規(guī)的清淡期,，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)影響,，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內(nèi)部因素看,，各營業(yè)部門對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想上有所松懈,，特別是在如何進(jìn)一步發(fā)展活期業(yè)務(wù)，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協(xié)儲任務(wù)逐漸減輕,，非營余額下跌較多且較難掌控,，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

2,、重點(diǎn)營銷項目啟動緩慢,。目前除了保險項目外，商易通,、繳費(fèi)寶,、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進(jìn)展緩慢,。主要原因是,，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視,，有的甚至計劃都沒有分解下去,，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細(xì)致;二是在六大重點(diǎn)營銷項目方案制定和推進(jìn)過程中,，銀行啟動較慢,，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務(wù)及公司業(yè)務(wù),，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)由于諸多原因支撐力度不夠,，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié);三是對新項目業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒完全認(rèn)識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對于網(wǎng)點(diǎn)金融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護(hù)發(fā)展客戶的重要性,。

金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇四

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位,，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍,、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,，加大營銷工作,。以下是11年度個人工作總結(jié)報告：

一、17年具體工作總結(jié)：

客戶維系,、挖掘,、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作,，做好銷售工作計劃,，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,，資金管理,，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,，通過報社、移動短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試,，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì),，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時,，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服

務(wù)客戶的能力,，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二,、存在的不足：

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低,，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富,，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶,，外匯寶,，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財,。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財客戶群(中,、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址,、號碼,、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷,，沒有充分發(fā)揮個人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三,、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,，應(yīng)對同業(yè)競爭,，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實際加強(qiáng)學(xué)習(xí),，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,，做好2011年個人工作計劃。