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最新銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-11 17:59:19
最新銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)(4篇)
時間:2023-06-11 17:59:19     小編:zdfb

總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,,并做出客觀評價的書面材料,,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢?下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,,希望對大家有所幫助。

銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)篇一

作為一名理財客戶經(jīng)理,,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,,做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作,充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

為了能夠更好的拓展客戶,,在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式,,理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,;另外,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,,半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行,,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,,有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷,。半年期間,曾參與萬客戶的理財工作,,為客戶建立了良好的關(guān)系,,實(shí)現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多萬元。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,,借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品,,共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財產(chǎn)品多萬元,。

由于今年國內(nèi)資本市場異常活躍,,股市指數(shù)不斷攀升,,開放式基金的贏利能力不斷增加,吸引了不少客戶的目光,,我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,,總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧,適時地向各類客戶推薦基金,,還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品,,得到了大客戶的信任,今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作,,其中基金就直接銷售了多萬元,許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金,,使我行的基金客戶不斷壯大,,今年基金的銷售達(dá)到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,,我適時進(jìn)行宣傳,,既讓客戶得到了實(shí)惠,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

自己的擔(dān)子很重,,而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,,所以總不敢掉以輕心,,總在學(xué)習(xí)總結(jié),怎樣才可以更好的做好銀行工作,,不斷學(xué)習(xí),、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,,在組織管理能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,,保證了本崗位各項工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),熱愛本職工作,,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),爭取工作的主動性,,具備較強(qiáng)的專業(yè)心,,責(zé)任心,,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

第一,業(yè)績技能水平還不夠熟練,,有些很好的客戶資源,,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案,。

第二,,現(xiàn)有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細(xì)刨,,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作,;對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會。

第三,,有些工作做的不夠過細(xì),,一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,,針對以上突出的問題,,我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,,游刃有余,。

第二,在做好本職工作的同時,,積極營銷,,更新觀念,爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,,做出較好的業(yè)績回報某某銀行,。

第三,,細(xì)節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),,增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識,,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),,力爭做好銀行理財工作,。

銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)篇二

20xx年,在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,,我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),,積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,,不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,,工作經(jīng)驗,、營銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,,要開展工作,,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口,、勤動手,、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,,在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,,搜集信息、尋求支持,,成功營銷xx貴族白酒交易中心,、xx電力實(shí)業(yè)公司、xx中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),,雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,,但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,,個人累計完成存款2200多萬元,,完成全年日均1800余萬元,ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

擔(dān)任經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象,。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,,及時掌握客戶動態(tài),拜訪客戶中間橋梁,,下到企業(yè),、機(jī)關(guān),深入客戶,,沒有公車時坐公交,,天晴下雨一如既往,每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),,哪怕是一條短信祝福與問候,,均代表著我行對客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,,快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,,贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,資料及時提交審查及歸檔,。20xx年,,累計發(fā)放貸款3350余萬元,按時清收貸款641萬元,,其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,,在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全,。

在過去的一年,,雖然我在各方面取得了一定的成績,然而,,我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,,面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),,有時跟不上步伐,。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),,提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,,提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁,,做到腳踏實(shí)地,,提高工作主動性,多干少說,,在實(shí)踐中完善提高自己,,以上不足我正在努力改正。

在新的一年,,我將再接再厲,,更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研,,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識,,拿出十分的勇氣,拿出開拓的魄力,,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),,朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,,用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)篇三

作為一名理財客戶經(jīng)理,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,,做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作,,充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

為了能夠更好的拓展客戶,,在分行xx部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,,自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式,理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升,;另外,,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,,在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行,,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷,。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,,借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品,共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元,、港幣理財產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財產(chǎn)品多萬元。

由于今年國內(nèi)資本市場異?;钴S,,股市指數(shù)不斷攀升,開放式基金的贏利能力不斷增加,,吸引了不少客戶的目光,,我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧,,適時地向各類客戶推薦基金,,還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品,得到了大客戶的信任,,今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作,其中基金就直接銷售了多萬元,,許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金,,使我行的基金客戶不斷壯大,今年基金的銷售達(dá)到了萬元,。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,我適時進(jìn)行宣傳,,既讓客戶得到了實(shí)惠,,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

自己的擔(dān)子很重,,而自己的技能,、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,,總在學(xué)習(xí)總結(jié),,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí),、不斷積累,,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,,經(jīng)過之前的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),,熱愛本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),,爭取工作的主動性,具備較強(qiáng)的專業(yè)心,,責(zé)任心,,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

第一,,業(yè)績技能水平還不夠熟練,,有些很好的客戶資源,原本能夠很好的合作,,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案,。

第二,現(xiàn)有的客戶資源,,沒有能夠很好的深挖細(xì)刨,,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會,。

第三,,有些工作做的不夠過細(xì),一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

針對以上突出的問題,,我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,,游刃有余,。

第二,在做好本職工作的同時,,積極營銷,,更新觀念,爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,,做出較好的業(yè)績回報xx銀行,。

第三,細(xì)節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),,增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識,,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),,力爭做好銀行理財工作,。

銀行理財經(jīng)理個人年度工作總結(jié)篇四

1、任務(wù)指標(biāo):

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,,完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,,完成率226%。理財客戶新增戶,,完成111%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,,完成率115%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率130%,。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上:

2019年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上:

1)、積極營銷新客戶,。

有一次,,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,,客戶從外地匯過來xxx萬元。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶,。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,,我以此為切入點(diǎn),,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,,所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,,在我解答完之后,,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷,。

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1,、部分大客戶資料信息不全,,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

1,、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

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