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最新銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-11 17:59:19
最新銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)(4篇)
時(shí)間:2023-06-11 17:59:19     小編:zdfb

總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,并做出客觀(guān)評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫(xiě)呢?下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,希望對(duì)大家有所幫助,。

銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)篇一

作為一名理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平,,做好客戶(hù)的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

為了能夠更好的拓展客戶(hù),在分行某某部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,,自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),,有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),。半年期間,曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財(cái)工作,,為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元,。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財(cái)產(chǎn)品,,共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元,。

由于今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)異常活躍,,股市指數(shù)不斷攀升,開(kāi)放式基金的贏利能力不斷增加,,吸引了不少客戶(hù)的目光,我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,,總結(jié)出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧,適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金,還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財(cái)產(chǎn)品,,得到了大客戶(hù)的信任,今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作,其中基金就直接銷(xiāo)售了多萬(wàn)元,,許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉(zhuǎn)到我行購(gòu)買(mǎi)基金,使我行的基金客戶(hù)不斷壯大,,今年基金的銷(xiāo)售達(dá)到了萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購(gòu)優(yōu)惠政策,,我適時(shí)進(jìn)行宣傳,既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠,,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

自己的擔(dān)子很重,,而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,,所以總不敢掉以輕心,總在學(xué)習(xí)總結(jié),,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí),、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,,在組織管理能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高,,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),熱愛(ài)本職工作,,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),,爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)心,,責(zé)任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

第一,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,,有些很好的客戶(hù)資源,,原本能夠很好的合作,,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶(hù)制定理財(cái)方案,。

第二,現(xiàn)有的客戶(hù)資源,,沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,針對(duì)客戶(hù)貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作,;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

第三,,有些工作做的不夠過(guò)細(xì),一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

下半年已經(jīng)步入,針對(duì)以上突出的問(wèn)題,,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,,開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,,游刃有余,。

第二,在做好本職工作的同時(shí),,積極營(yíng)銷(xiāo),,更新觀(guān)念,,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)某某銀行,。

第三,細(xì)節(jié)決定成敗,,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),,增強(qiáng)部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí),,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),,力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作。

銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)篇二

20xx年,,在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,,我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),,不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,,工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺,,加之支行為新設(shè)外地支行,要開(kāi)展工作,,就必須先增加客戶(hù)群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,,擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量,,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性,搜集信息,、尋求支持,成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心,、xx電力實(shí)業(yè)公司,、xx中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù),,雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末,個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,,完成全年日均1800余萬(wàn)元,,ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

擔(dān)任經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,,掌握溝通方法,,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息,及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài),,拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁,下到企業(yè),、機(jī)關(guān),深入客戶(hù),,沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,,每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,,均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情,、耐心地為客戶(hù)答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù),,快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息,,與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果,,贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,,資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年,,累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,,按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全,。

在過(guò)去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),,然而,,我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,,如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐,。

(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源,客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu),,提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量,,提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁,,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,,以上不足我正在努力改正。

在新的一年,,我將再接再厲,更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研,,改進(jìn)工作方式方法,,積極努力工作,,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),拿出十分的勇氣,拿出開(kāi)拓的魄力,,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)篇三

作為一名理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理,,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平,,做好客戶(hù)的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé),。

為了能夠更好的拓展客戶(hù),在分行xx部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,,自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,,理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn),。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo),。

今年總行推出了系列產(chǎn)品,借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財(cái)產(chǎn)品,,共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元。

由于今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)異?;钴S,,股市指數(shù)不斷攀升,開(kāi)放式基金的贏利能力不斷增加,,吸引了不少客戶(hù)的目光,我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,,總結(jié)出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧,適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金,,還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財(cái)產(chǎn)品,得到了大客戶(hù)的信任,,今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作,,其中基金就直接銷(xiāo)售了多萬(wàn)元,,許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉(zhuǎn)到我行購(gòu)買(mǎi)基金,,使我行的基金客戶(hù)不斷壯大,,今年基金的銷(xiāo)售達(dá)到了萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購(gòu)優(yōu)惠政策,,我適時(shí)進(jìn)行宣傳,既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠,,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

自己的擔(dān)子很重,,而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,,所以總不敢掉以輕心,總在學(xué)習(xí)總結(jié),,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,,經(jīng)過(guò)之前的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),,熱愛(ài)本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去,。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,,具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)心,責(zé)任心,,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

第一,,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶(hù)資源,,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶(hù)制定理財(cái)方案,。

第二,現(xiàn)有的客戶(hù)資源,,沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,針對(duì)客戶(hù)貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作,;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì),。

第三,有些工作做的不夠過(guò)細(xì),,一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

針對(duì)以上突出的問(wèn)題,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

第一,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升技能,,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,,游刃有余。

第二,,在做好本職工作的同時(shí),積極營(yíng)銷(xiāo),,更新觀(guān)念,,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)xx銀行,。

第三,細(xì)節(jié)決定成敗,,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),增強(qiáng)部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí),,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),,力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作。

銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)篇四

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),,完成萬(wàn),完成率241%,。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),,完成率226%。理財(cái)客戶(hù)新增戶(hù),,完成111%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),,銷(xiāo)售萬(wàn),完成率115%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,,完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上:

2019年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險(xiǎn)、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上:

1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù),。

有一次,,一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo),在通過(guò)幾次接觸后,,得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元,。

2)、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù),。

定期給老客戶(hù)打電話(huà),介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù),。一個(gè)老客戶(hù),,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi),就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行,。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,我以此為切入點(diǎn),,向其推薦貴金屬,該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,,先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題,。

經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題,每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),,所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,,周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà),在我解答完之后,,該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),,但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo),。

在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1、部分大客戶(hù)資料信息不全,,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù),,提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷(xiāo)方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

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