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2023年銀行營銷年終工作總結(jié)報告(5篇)

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2023年銀行營銷年終工作總結(jié)報告(5篇)
時間:2023-04-03 13:54:01     小編:zdfb

隨著社會一步步向前發(fā)展,,報告不再是罕見的東西,,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報告書寫有哪些要求呢,?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧。

銀行營銷年終工作總結(jié)報告篇一

態(tài)度決定一切,,銀行業(yè)因為特殊的性質(zhì)決定了其從業(yè)人員應(yīng)該有更高的素質(zhì),從踏上銀行工作崗位的第一天起,,我就提醒自己要對得起所從事的這份職業(yè):在思想上嚴(yán)格要求自己,,生活上保持艱苦樸素的作風(fēng),在工作中勤勤懇懇,,積極向上,,刻苦專研業(yè)務(wù)知識與技能,能夠較好地完成領(lǐng)導(dǎo)和各級部門安排的各項任務(wù),從而體現(xiàn)出自身的價值,。

通過對以往缺點的改正,,不斷完善自身。我從小就有點小馬虎,,做事情丟三落四的,,這樣的毛病對銀行從業(yè)人員來說可謂是大忌,特別是從事柜面業(yè)務(wù),,為此,,我時刻用膽大心細(xì)四個字來督促自己。兩年的柜面工作,,我累計出錯過一次,,當(dāng)時是一位客戶來取款xxx元,我因為一時疏忽,,把存取搞反,,最后操作成存款xxx元,還好及時發(fā)現(xiàn)錯誤,,通知客戶返回網(wǎng)點,,在充分得到客戶的諒解后更正了出錯的款項。金融工作難免會出錯,,貴在怎么吸取教訓(xùn)并在今后加以避免,,這次事件雖然金額不大,但是足夠給我敲響了警鐘,。工作應(yīng)以穩(wěn)為本,,在此基礎(chǔ)上不斷提高業(yè)務(wù)速度。

逆風(fēng)的方向,,更適合飛翔,,只有面對挑戰(zhàn),才能不斷地成長,。在20xx年x月末正式接手xx分理處會計崗位之前,,我一直從事簡單的柜面操作,對會計方面的業(yè)務(wù)不熟悉,,能否勝任它對我來說是個不小的挑戰(zhàn),。當(dāng)時正值過年期間,是一年的業(yè)務(wù)旺季,,彷佛所有事情一下都堆起來了,,白天要辦理柜面業(yè)務(wù),晚上整理傳票及其他資料,。那段時間加班到11點是很正常的事,,但我仍感覺有做不完的事,每天都被傳票所累。我知道會計的工作遠(yuǎn)不止傳票而已,,但如果能及時有效地整理好當(dāng)天的傳票對會計工作又是相當(dāng)重要的,,因為這樣既能為相關(guān)會計后續(xù)工作打下良好的基礎(chǔ),又能騰出大量的時間,。

20xx年x月,,我有幸從分理處脫穎而出,進(jìn)入支行公司業(yè)務(wù)部上掛學(xué)習(xí),,這對我來說是一次相當(dāng)難得的機會,。一年來的種種經(jīng)歷都是巨大的收獲與財富,從最初的記賬到現(xiàn)在的信貸,,崗位的變動讓我對銀行業(yè)務(wù)有了更進(jìn)一步的了解與掌握,,通過之前兩年在網(wǎng)點的表現(xiàn),我證明了自己能勝任記賬這個崗位,。進(jìn)入支行公司部3個月以來,,我接觸到了全新的信貸業(yè)務(wù),從第一天開始我就告誡自己需要盡快適應(yīng)從柜面人員到客戶經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)變,。通過這三個月的工作和學(xué)習(xí),,我對公司信貸業(yè)務(wù)的操作流程有了整體上的一個了解,掌握了相關(guān)一些營銷技巧,。在進(jìn)步的同時,,隨著對目前工作的不斷理解和總結(jié),我認(rèn)識到自己還有許多不足:

1,、業(yè)務(wù)技能不夠精細(xì),,雖然已從事記賬崗位兩年,但會出業(yè)務(wù)仍未精通?,F(xiàn)在從事了全新的公司信貸崗位,,首先要有肯學(xué)肯鉆的態(tài)度,其次任何崗位都不可能在短時間內(nèi)就能做到精通,,因此我已經(jīng)做好長期努力的準(zhǔn)備,。保持一貫踏實的作風(fēng),克服性格上內(nèi)向的缺點,,努力成長為一名優(yōu)秀的現(xiàn)代商業(yè)銀行客戶經(jīng)理,。

2、20xx年,,在爭做最大的零售支行的目標(biāo)指引下,,更多的中間業(yè)務(wù)需要大力推廣開,如手機銀行,,基金,網(wǎng)銀,信用卡等,,這就要求銀行客戶經(jīng)理具備足夠的業(yè)務(wù)知識與技能,,我需要加強專業(yè)知識的儲備積累和進(jìn)一步提高營銷技巧。今天的xx行欣欣向榮,,作為xx行的一員,,我感到無比自豪,在新的一年工作中,,我將更加勤奮地工作,,刻苦學(xué)習(xí),努力提高各方面的業(yè)務(wù)素質(zhì)技能,,適應(yīng)農(nóng)商行的發(fā)展需要,,踏實進(jìn)取,克服不足,,把工作推上新的臺階,。

銀行營銷年終工作總結(jié)報告篇二

20xx年,營業(yè)部在上級行和支行黨委,、行長室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,以凝聚人心為動力,以創(chuàng)新服務(wù)為抓手,,大膽管理,,求真務(wù)實。圓滿完成了支行所賦予的各項任務(wù),,對公存款xx萬元,,比年初凈增xx萬元,日均存款xx萬元,,儲蓄存款凈增xx萬元?,F(xiàn)就一年來的工作小結(jié)如下:

思想是行動的指南。人心渙散將會一事無成,。營業(yè)部主任室一班人深刻認(rèn)識到這一點,,因此,我們將凝聚人心放在突出的位置,。

1,、率先垂范,正人先正己主任室一班人以身作則,,加強學(xué)習(xí),,做學(xué)習(xí)典型的倡導(dǎo)者、組織者,,更是實踐者,。為人師表,,清正廉潔,以儉養(yǎng)德,,以自己品質(zhì)來影響每一位員工,。在工作中始終堅持公平、公正原則,、不搞親疏,、不拉幫結(jié)派、做到一碗水端平,。鼓勵員工多提意見,,只要是合理的就采納。充分調(diào)動員工參與的積極性,。在業(yè)績分配的敏感問題上,,實行公開化,增強透明度,。確保每位員工看到放心,、拿到舒心,。

2、充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用營業(yè)部現(xiàn)有員工xx名,其中黨員xx人,。黨員在群眾中的作用在營業(yè)部顯得尤為重要,。營業(yè)部黨支部圍繞支行所下達(dá)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行剖析,,統(tǒng)一認(rèn)識確保每一位黨員就是一支標(biāo)桿,,充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下,,積極培養(yǎng)后備力量,,吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。

服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題,,只有加強服務(wù)才能贏得市場,、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應(yīng)市分行和xx市國家行政機關(guān)的號召,,積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口的活動中,,將營業(yè)部服務(wù)水平上升一個新臺階。我部先進(jìn)做法,,xx和《xx日報》已作了相關(guān)報道,。

1、抓好員工職業(yè)道德教育主任室以創(chuàng)建“文明窗口”為契機,,經(jīng)常性組織員工學(xué)習(xí)《xx銀行員工基本素養(yǎng)和服務(wù)行為規(guī)范》,、《xx銀行營業(yè)規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、等規(guī)章制度,,不斷規(guī)范員工的服務(wù)言行,,促使員工嚴(yán)格遵守“八要,、九不、十做到”,,真正把客戶當(dāng)衣食父母,,倡導(dǎo)“用心”服務(wù),,把顧客當(dāng)親戚,、當(dāng)朋友。員工xx在柜面服務(wù)中,,能夠標(biāo)準(zhǔn)使用“三聲,、兩站、一微笑”,,多次在市分行明查暗訪中受到表彰,。

2、抓好考核激勵機制一是建立員工優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎罰檔案,,將員工服務(wù)表現(xiàn)列入年度評優(yōu)評選等考核內(nèi)容,,增強了員工憂患意識,提高員工的服務(wù)自覺性,;二是建立服務(wù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)量掛鉤的考核機制,,營造“多干多得,少干少得”的公平競爭機制,,形成了全行員工“爭干”,、“搶干”業(yè)務(wù)的良好局面。三是建立各網(wǎng)點,、客戶經(jīng)理,、客戶的評議機制。由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人評議管庫,、提解員,,客戶、客戶經(jīng)理評議柜面接柜人員,,從會計接柜,、出納接柜、管庫提解員中各評選一名服務(wù)先進(jìn),,按季給予獎勵,。四是設(shè)立了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎勵基金,表彰先進(jìn),,鞭策落后,。

3、抓好為相關(guān)部門的服務(wù)工作營業(yè)部既是獨立的服務(wù)部門,,同時又是支行與各網(wǎng)點的樞紐,。一是積極配合客戶經(jīng)理做好各項貸款發(fā)放和資金回籠,。今年x月,積極配合客戶經(jīng)理省內(nèi)首家辦理保理業(yè)務(wù)xx萬,,取得了xx萬經(jīng)濟(jì)效益,。二是服務(wù)好基層網(wǎng)點。努力提取高提解,、庫房人員服務(wù)水平,,及時做好現(xiàn)金調(diào)撥以及支行有關(guān)文件的傳遞。

“發(fā)展才是硬道理”,。沒有市場的發(fā)展一切將無從談起,。年初,主任室根據(jù)支行市場為導(dǎo)向,,以服務(wù)為手段,,以客戶為中心的精神,結(jié)合營業(yè)部具體情況,,確立了向市場要存款,、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標(biāo),,不達(dá)目的不罷休,。

1、全面理順營業(yè)部開戶單位狀況建立大戶臺帳,,定期走訪?,F(xiàn)代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。營業(yè)部根據(jù)不同的客戶推行個性化服務(wù),,對xx醫(yī)院,、xx公司、xx等大客戶繼續(xù)實行上門服務(wù),,向結(jié)算頻繁單位推薦我行網(wǎng)上銀行快捷的結(jié)算方式,。目前,已開立網(wǎng)上銀行xx戶,。

2,、拼服務(wù)、情勝一籌xx管理公司是我x月份爭取過來的一家客戶,。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性,,當(dāng)主任室得知xx商人xxx等xx名老板籌集資金準(zhǔn)備xx集團(tuán)產(chǎn)權(quán)時,馬上多打聽并與xx等人取得取系,,向他們介紹我行的服務(wù)和結(jié)算優(yōu)勢,,用真誠贏得xx人的信任。x月x日決定來我部開戶,,并打入注冊資金xx萬,。

3,、群策群力,挖掘存款源安排有較強活動能力的xx專攻市場營銷,,有效充實公存力量,。同時鼓勵員工獻(xiàn)計獻(xiàn)策。并制定出獎勵辦法,,有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性,,員工xx利用愛人在部隊的關(guān)系,積極攬存xx萬,。

4,、積極配合客戶經(jīng)理做好服務(wù)工作今年x月,xx集團(tuán)因經(jīng)營不善被迫xx,,這涉及我行貸款移位等相關(guān)問題。我部積極配合,,并負(fù)責(zé)幫助解決相關(guān)手續(xù),。使我行資產(chǎn)得以保全。新注冊的xx有限公司首次打入注冊資金xx萬,。

銀行營銷年終工作總結(jié)報告篇三

20xx年在銀行行長的領(lǐng)導(dǎo)下,,各部門的幫助配合下,我們營業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),、貫徹和落實各項規(guī)章制度,。圍繞市分行提出的“xxxxxx”,以服務(wù)工作為中心,,結(jié)合營業(yè)部的工作實際,,充分發(fā)揮營業(yè)部的服務(wù)窗口形象,做好全行的會計結(jié)算業(yè)務(wù),,為我行的全年工作做一份努力,。

做為支行營業(yè)部,是一個大型綜合網(wǎng)點,,既是對外服務(wù)窗口,,又是全行的業(yè)務(wù)處理中心,我們認(rèn)為最重要的就是做好日常的業(yè)務(wù)處理,,對外做好服務(wù)工作,,對內(nèi)做好結(jié)算工作。

1,、節(jié)前節(jié)后是大量的現(xiàn)金投放與回籠,,春節(jié)前為滿足客戶對現(xiàn)金的需要,從人民銀行取款x億,,春節(jié)一過,,又向人民銀行回籠了x萬現(xiàn)金,。

2、對每年二次的學(xué)校收費我們在人員上,、業(yè)務(wù)上給予最大的配合,,對收回的現(xiàn)金及時清點入庫,并及時開出行政事業(yè)收收費發(fā)票交回學(xué)校,,將款項及時劃入財政,。

3、做好春節(jié)及5.1節(jié)期間的業(yè)務(wù)員,、管庫員及網(wǎng)點的安全保衛(wèi)工作,,考慮到營業(yè)部人員比以往減少,在節(jié)前即通知各網(wǎng)點要求做好入庫錢鈔的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,,以加快回籠資金的入庫,,減少庫存。

4,、參加xxx大型演唱會的門票出售收款工作,,并按排好相關(guān)的各項工作,保證在此期間的資金人員安全,。

5,、上半年協(xié)調(diào)三個部門做好網(wǎng)上銀行的安裝工作,并對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)及電腦知識上的培訓(xùn),,努力減少睡眠戶的產(chǎn)生,。

至下半年,為更好地開展電子銀行業(yè)務(wù),,在行長室關(guān)心下由營業(yè)部與公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)電子銀行的安裝服務(wù)工作,,除了安裝與業(yè)務(wù)知識宣傳外,我們更做好對電子銀行業(yè)務(wù)的落地處理工作,,一年來未發(fā)生有任何的重復(fù),、錯劃或漏劃等差錯。

6,、做好nova1.2,、1.3、1.4版本的前期測試及投產(chǎn)工作,。

7,、配合xx支行做好對xx公司售房款的接款及清點工作。

8,、做好本外幣帳戶清理及結(jié)轉(zhuǎn)工作,,在11月完成了帳務(wù)上收工作,同時在12月底我們成功完成與外管局的信息核對與糾錯工作。

9,、對xx及xx公司,、xx公司的帳戶信息調(diào)整工作(調(diào)為集團(tuán)帳戶)。

1,、應(yīng)xx局的邀請,,由xxx對xx局全轄的出納人員進(jìn)行假幣培訓(xùn)。

11,、代理業(yè)務(wù)處理從個人業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)到營業(yè)部處理,,并將全行各儲蓄網(wǎng)點的代發(fā)工資業(yè)務(wù)集中,提高工資入戶的速度,,滿足客戶要求,。

12、x月份完成不良資產(chǎn)證券化工作,,共xx戶總金額,,同時這些帳戶也予以銷戶處理。

13,、x月份保衛(wèi)日間庫值班撤銷,,由營業(yè)部管庫人員進(jìn)行交接,同時,,業(yè)務(wù)人員從營業(yè)部劃歸業(yè)務(wù)保障部管理。

14,、銀行承兌匯票保證金,、委托貸款于x月x日順利移行,加強了保證金及委托貸款的管理與控制,。

15,、xx臺支付密碼器的更換與清理工作在各部門的配合努力下已全部完成。

營業(yè)部集中了全行會計業(yè)務(wù)的大后臺,,相對其他所有網(wǎng)點在業(yè)務(wù)水平上,、業(yè)務(wù)范圍上、服務(wù)手段上要求更高,,而業(yè)務(wù)水平與服務(wù)技能相依附,,只有提高了業(yè)務(wù)處理能力,才能為客戶服務(wù)好,。

1,、我們利用每星期二的例會,進(jìn)行服務(wù)講評,,指出員工在臨柜服務(wù)中的不足,,并按員工的臨柜表現(xiàn)進(jìn)行獎勵與處罰,以提高整體服務(wù)水平。

2,、在服務(wù)講評后進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,特別是對新業(yè)務(wù)的培訓(xùn),今年的業(yè)務(wù)更新比往年更快,,如銀行承兌匯票保證金的管理,、銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)處理流程、委托貸款的處理,、nova1.3,、1.4版本升級、更有今年最重要的帳務(wù)上收,,都要求每位員工及時了解掌握,,仔細(xì)應(yīng)付,從而以高業(yè)務(wù)水平來更好地服務(wù)客戶,,提高服務(wù)水平,。

3、應(yīng)地方稅務(wù)局的免稅單及恢復(fù)他行扣稅程序要求,,在行長室的多次努力下,,市分行科技部為我行解決了程序問題,目前這項工作順利開展,,滿足了地稅局對我行的服務(wù)要求,。

4、xx機的錢箱由各網(wǎng)點自行安裝,,為營業(yè)部節(jié)約半個勞動力,,因xx所撤并后營業(yè)部的柜面壓力明顯增加,我們利用這次的atm管理方式的改變而改善柜臺壓力,,同時將代理業(yè)務(wù)集中在二個窗口,,并設(shè)一個“貴賓客戶優(yōu)先辦理”窗口,以分流客戶,,改變各種客戶一堆扎的局面,,經(jīng)過努力在四季度中存款任務(wù)有了很快的發(fā)展。

銀行營銷年終工作總結(jié)報告篇四

經(jīng)過一年半載的努力與奮斗,,在這一年多營銷工作時間里,,做為一名在xx銀行信用卡從事營銷工作近一年多的營銷人員,一直以來,,我認(rèn)為在營銷產(chǎn)品中都要具備:靈敏的反應(yīng)能力,、懂得拿捏揣測客戶心理變化、對產(chǎn)品的認(rèn)知與詮釋,、語言表達(dá)技巧,、良好的心理素質(zhì),。

經(jīng)過一年半載的努力與奮斗,在這一年多營銷工作時間里,,有喜,、有悲,有笑聲,、又有淚水,,有成功,也有失敗,。不過在短短時間里,,讓我深深體會到,無論做任何事情,,都要對自己充滿信心,。

從事營銷行業(yè)除了對自己要有足夠信心,有經(jīng)驗之外,,更重要的是自已的一種心態(tài),。我是一名剛剛被提升為小分組長的營銷人員,對剛被提升,,我感到非常榮幸,,但無形的壓力也朝我襲來,但適當(dāng)?shù)膲毫梢越o與我推動力,,在這里我也想與大家分享下,,相信很多在公司工作的同事,他們也有獨特的見地,。博眾長而用之,,這樣才能為自已在打開一片天地!

在我剛開始從事營銷工作的時候,,要拜訪客戶時猶豫再三不敢進(jìn)門,好不容易鼓起勇氣進(jìn)門,,卻又緊張得不知說什么,,剛剛開口介紹產(chǎn)品,就被客戶三言兩語打發(fā)出來,。一次又一次的拜訪失敗,,我開始為自己在找借口,在抱怨,。但我從未意識到給自已找借口的同時,,我已經(jīng)變得相當(dāng)?shù)南麡O了。消極的情緒給我工作帶來很大影響,,后來領(lǐng)導(dǎo)得知此事,,他找我聊了許多,他告訴我:“一名合格的營銷員首先要具備充分的自信,只有對自己充滿信心,,才能消除面對客戶是的恐懼,,才能給自己一個清晰地思路,把產(chǎn)品通過流暢的語言介紹給客戶”,。這番話深深的刻入我的腦海中,,每當(dāng)我低落的時候,我都會暗暗給自已鼓勁,,我堅信一點,,只要對自己有信心、對產(chǎn)品有信心,,那我已經(jīng)成功了一半,。

每個人都要合理安排每一天的工作,都要有計劃性,、目的性,,為了避免一種盲目性的積極,也可以說是一種沒有方向性,,這種情況往往是事倍功半,,得不償失。在我做為一個新營銷小分組長,,除了我自己,,還要帶領(lǐng)組員,既然帶領(lǐng)了一支小團(tuán)隊,,那要有周詳?shù)墓ぷ饔媱?、合理時間安排、充分調(diào)配人員,、良好的團(tuán)隊精神等等,。給自己、組員制定一個力所能及的目標(biāo),!

在營銷產(chǎn)品的時候,,我們要與客戶交朋友,讓客戶對自己有好感,、信賴,。與客戶初次見面時的說辭非常重要,好的開場白往往是成功的一半,。當(dāng)然,,瞬間獲得客戶好感、信賴不僅僅體現(xiàn)在初次見面,,交談時客戶可能在很長時間對營銷員是無動于衷的,,但在一些細(xì)節(jié)上的改變或許可以贏得客戶的傾心,。

常言道:“失敗乃是成功之母”!在營銷過程中,,很多時候我們都會遇到形形色色的客戶,,也許你幸運,遇到很好說的客戶,,但也有倒霉的時候,,客戶專門叼難你。所以很多時候失敗了,,不要氣餒,。要從事情的根本去找原因,為什么失敗,,是專業(yè)知識不到位,,還是營銷技巧不如人,希望下次不要常犯同樣錯誤,。

以上幾點是我從事營銷員到營銷小分組長一職的一些總結(jié),,如果我們能做到:“把握現(xiàn)在、向過去學(xué)習(xí),、著手創(chuàng)造將來,。想象一個美好的將來是什么樣子的,制定一個切實可行的計劃,,今天就做些事情使之成真,。明確你的目標(biāo),發(fā)掘讓你的工作和生活更有意義的方法,,你會更快樂,,更成功!

銀行營銷年終工作總結(jié)報告篇五

回顧走過的一年,,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,,但也還存在一定的不足,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,,安排了低柜銷售人員,,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作

1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計劃,,挖掘理財客戶群,;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),,重點發(fā)展vip客戶,,新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,,資金管理,投資組合管理融合在一起,,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,,積極營銷取得了一些成效;

3.加強了宣傳,,通過報社,、移動短信,展版張貼,,led橫幅等方式傳遞信息,,起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

在省分行的高度重視下,,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,,脫產(chǎn)參加接受xxxxafp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,,今年x月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試,,并于x月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),,經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,,提升了自己素質(zhì)。

在工作中,,作為銀行的職員,,在為客戶做投資理財方案時,,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),,不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足,、素質(zhì)不高,、管理未配套等問題。目前,,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,,產(chǎn)品有待更豐富,,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,,外匯寶,,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財,。

不足處

1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,,對客戶信息資料了解不全(地址,、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù),;

2.營銷力度薄弱,,需要團(tuán)隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力,;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,;

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù),,

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn),;進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,,有效的重點放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),,做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,,做好20xx年個人工作計劃。

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