隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么制定才合適呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險工作總結篇一

回顧20__年,，有碩果累累的喜悅,，有與同事協同攻關的艱辛,，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰(zhàn),，在20__年的基礎上我開始認真鉆研,，努力從多方面學習掌握各種業(yè)務知識和技能，提高我的業(yè)務工作能力,，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

一,、勤收集,、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個習慣,。

我們知道，真實的數字是一個企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石,，只有向領導提供真實可參的業(yè)務經營數據,，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策,，使各項業(yè)務經營不至落入惡性發(fā)展的怪圈,。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業(yè)務數據的統計分析,，及時發(fā)送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布,，時刻準備給單位提供近期各項業(yè)務經營狀的有用信息,。

二,、應收是銷售管理崗的重要職責

每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單,。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多,，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳,。

三、續(xù)保數據的管理也是我工作崗位的重要部分,，

20__年初分公司開始重視續(xù)保工作,，每月開始下發(fā)機構續(xù)保清單,。但是由于我們機構系統錄入等問題，無法區(qū)分實際錄入情況,，每個月我都會根據分公司下發(fā)的清單和臺帳進行匹配,，重新編輯實際業(yè)務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列,。提前一個月左右下發(fā)實用的清單至各個團隊及續(xù)保部,，以便續(xù)保工作的順利開展。平時業(yè)務員需要本人的續(xù)保數據的時候我也盡力配合幫助查詢,。

四,、手續(xù)費結算是我的重要工作

每個月我都會根據財務提供的實收清單，制作代理業(yè)務清單,，發(fā)放清單等給銷售人員開票或直接結算手續(xù)費，在這方面我養(yǎng)成了嚴謹,、細致的作風,，和銷售人員的互動也比較多,，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理,。

五,、各類報表的統計也占據了我工作的很多時間

對于協會有每個月的保險數據報表,；對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告,；有分公司業(yè)管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表,，團隊長季度考核,，新車獎勵,，手續(xù)費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼,，出單補助等統計表,。

以上也是我工作內容的一小部分,，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對,，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作,。對于以上工作在20__年我也取得了不少成績,，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前,，不拖工資發(fā)放的后腿,。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升,，學到了很多excel的新技巧，節(jié)省了很多工作處理時間,。當然也有一些不足,，因為數據的繁瑣性,，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正,。我的性子也比較急,，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下體會：

1,、做事情還是要保持一顆積極向上的心,，保持良好的心態(tài)。心態(tài)要放平穩(wěn),，不要患得患失,，路是自己選擇的,，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可,。

2,、多聽,，多學，多問,，多想,，做事要有計劃有條理,。

3、不管什么技術,，專業(yè)與否不重要,，能提高工作效率就可以學以致用。

一年的時光,，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統,，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點,，相應職責明確,，工作分配責任制，不推諉,。

回顧以往,，展望未來

1,、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍，按照總經理室部署開展各項工作,。

2,、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性,。

3,、做好銷售支持，搭建數據平臺,，促進各團隊成長,。

4,、專業(yè)更強,，技術更強

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險工作總結篇二

有收獲，回顧之前的工作也是對你以后工作的挑戰(zhàn),，所以做個總結,，簡單回顧一下最近的工作。

第一,，狠抓業(yè)務,，保質保量

我是做保險工作的，自然想抓業(yè)務,。在最近的工作中,，我密切關注自己的業(yè)務,，全面處理保險業(yè)務，完成了每一項業(yè)務,。保險要做好,，就要保質保量。在我最近的工作中,，我抓住了每一個客戶,，盡可能地幫助他們處理業(yè)務。同時在推薦保險的時候,，也給客戶推薦了其他類型的保險，贏得了為客戶辦理各種保險的機會,。我盡力成功處理每一個訂單，為公司賺取利益,，為客戶爭取更多權益,。在短時間內，我們達到了公司的標準,，為自己積累了大量的客戶，為我們以后的工作鋪平了道路,。

第二,，參加過公司的員工培訓

公司舉辦培訓活動，我積極參加,，因為覺得還有很多地方做得不夠好,，所以在這次培訓中抓住了機會,。在培訓班上,，努力學習保險業(yè)務的知識,，以及如何更好的銷售保險，從而做好公司的保險業(yè)務,。我可以將培訓中學到的知識運用到工作中,，在為客戶辦理保險的過程中，盡力提供微笑服務,。

第三,，個人不足

執(zhí)行力方面，我做的不是很好,。通常上級布置的任務下來,，我不會馬上去做，但是會推回去,。如果拖了,，很容易忘記，所以執(zhí)行不到位,。后來想起要做的時候,，不能及時完成，對公司不好,。因此,，這方面的改進尤為必要。然后就是工作的思路不是很清晰,，在工作的過程中,，不能按照流程走，但是會有偏差,，所以當工作最終完成的時候,，是不可能形成詳細的計劃的。

以上是我個人的工作總結,，工作中有得有失,，但總的來說，這份保險工作讓我收獲不少,。最近這份工作,，基本完成了公司讓我做的事情,，但也有漏洞。所以在以后的長期工作中,，我會努力改善自己的問題,，彌補不足，努力為公司爭取更多的利益,，為自己以后更長的工作壽命不斷改進,。希望領導和同事給予支持。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險工作總結篇三

回顧我在上月底時“立的誓”,，有一點點欣慰,，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展,，我更多看到的則是我所致力于的__個險未來的憧憬和希望,。不積跬步，無以成千里,。在過去的一個月中,，由于工作經驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題,，雖然因此碰了不少壁,，但相應地，也得到了不少的磨礪機會,，這些機會對我來說都是實際而有效的,。總結起來,，這個月工作有以下幾個方面：

一,、工作方面

1、作為公司出納,，負責公司取賠款期間,，我在收付,、反映,、監(jiān)督三個方面盡到了應盡的職責，真正做到了每筆賠款無差錯,，給客戶提供了最好的服務,，維護了公司的形象。

2,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3、換崗擔任公司核算員后,，積極與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。

4,、整理歷史未解決的款項明細,，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理,。

5,、積極配合領導工作，及時檢查每日當日的財務憑證,，做好每天的日結工作和每個月的銀行調節(jié)表,，并及時送交相關主管部門。

二,、學習方面

1,、堅持政治、經濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高,。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策,，注重學習與工作有關的各經濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經濟環(huán)境的走向,。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義,、毛澤東思想、---和黨的基本知識,，不斷提高自己的共產主義覺悟,，不斷提高自己的政治素質、業(yè)務素質和工作能力,。

2,、通過日常工作積累，發(fā)現自己的不足,，利用業(yè)余時間學習公司條款,，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務,。

3,、向業(yè)務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領用與使用。

半年以來,，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛,，同時覺得自己很慚愧,，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學習和工作,。艱辛與希望同在,，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作,，不斷開拓新的領域,，迎接美好未來。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險工作總結篇四

營銷x部收展渠道20__年一年以來在公司經理室的正確領導和支持下,，緊密圍繞市公司總經理室貫徹的“保增長,，調結構，防風險,，促穩(wěn)定”的工作指導方針,，全體收展內外勤人員不斷進取，共同奮斗經過一年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。

一,、堅決積極調整保費結構，提高保費價值,，穩(wěn)定收展隊伍

進入20__年以來,，收展部緊密圍繞公司工作指導方向，以__年期及以上期交產品為20__年的主要業(yè)務指標,，深挖20__年期及以上期交產品的賣點及價值,，及時向全體收展伙伴貫徹宣導，銷售20__年期及以上產品的意義,，全體收展伙伴積極響應,，截止x月x日，二部收展部已完成20__年期及以上險種保費為__萬,，完成全年計劃的__%,，按時完成了市公司要求的__%的一年進度。通過一年的__年期及以上險種的銷售,，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用,，很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度,。

二,、夯實組織基礎,，擴大組織發(fā)展,，建立三高團隊

組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。20__年以來收展部深刻認識到這一點,。在年初就積極通過人才市場,，網絡招聘,，同業(yè)引進等方式加大增員力度，經過努力收展部持證人力從年初__人,，發(fā)展到目前__人,，超額完成市公司一年人力發(fā)展要求，基本完成全年__人的發(fā)展目標,。在增員的同時嚴格加大篩選,，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才，同時加大培訓力度,，打造專業(yè)化銷售隊伍,。

三、倡導共同創(chuàng)富,，樹立典型帶動,，人人成功創(chuàng)富

__大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用,。進入20__年我收展部認真分析往年經驗,，總結出模范帶動的積極作用，特別是收展這一隊伍,，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿,，帶動全體收展伙伴__成為今年增員，留員的工作重點,。加大對新人的培育工作,，設專人跟進所有入司新人，各層級主管緊密配合的思路,。截止目前收展部入司一年多點的新人伙伴fyc已達__元,，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。

四,、及時總結經驗,，認真分析原因，迅速反應調整工作思路

在每一階段的工作,，收展部都要進行總結評估,。雖然在這一年的工作中收展工作取得了一些的成績，但與發(fā)展要求,，與先進公司相比還有很大的差距,。20__年在積極發(fā)揚以上成果的同時，我們還有很多工作需要調整,，以更好更快的適應形勢發(fā)展需要,，跟上公司步伐。

1、在繼續(xù)保持發(fā)展20__年期及以上業(yè)務的同時,，增加短期意外和短期健康險的銷售力度,，特別是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題,，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持,。

2、加強各項基礎管理工作,。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,，每月總結的層層把關，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣,。

3,、提高區(qū)域經營活動。根據時機結合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動,，把區(qū)域收展做到實處,，真正做到區(qū)域經營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力,。

4,、針對各層級伙伴，做好__經營,。提高隊伍的有效人力占比,，穩(wěn)定隊伍基礎。

5,、加強各級主管的培訓學習,。主管作為公司組織的基礎骨干是管理隊伍的基石。下一年度在主管的培養(yǎng)上增加力度,，提高主管的自主經營意識和管理能力,。

6、培養(yǎng)團隊文化和凝聚力,。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中,，逐漸建立團隊影響力,。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險工作總結篇五

進入公司已經三個月了，三個月的時間下來,，自己努力了不少,，也進步了不少，學到了以前很多沒有的東西,，我想這不僅是工作,，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會,，從這一階段來看，發(fā)現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,，到這個大熔爐里熔化,，我想這就是經驗吧,，在此十分感謝領導和同事給予的幫助,。

內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作,，具有協調左右,、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重,，既要完成事務管理,、文書處理、綜合情況,、填寫報表,、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作,，還要為領導出謀劃策,，積極發(fā)揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作,。一個合格的內勤必須具有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和求真務實的工作態(tài)度，具有較高的政治素質和業(yè)務能力,，熟悉業(yè)務和內勤工作,，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神,。

三個月來,，我更是體會到，工作時,，用心,、專心、細心,、耐心四者同時具備是多么重要,。在工作過程中，我深深感到加強自身學習,、提高自身能力的緊迫性,，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”,，二是向周圍的'同事學習,，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度,，學習他們任勞任怨,、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習,，把所學的知識運用于實際工作中,。

在公司的三個月總體來說還是平穩(wěn)的度過的，有過成就,，但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現自己的一些不足,，這些不足是阻礙自己進步的的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

一,、工作方法有待進一步改善,，時常忙而亂，無章法導致效率不高,。由于自身所兼崗位較多,，產生了多起由于工作安排不當所產生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下,，未能造成比較嚴重的后果,，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋,，經常出現事趕兒事的情況,，為避免此情況的出現，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來,，以防止出現工作積壓的情況出現。

二,、溝通較少,，工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通,，導致一些工作滯后,。由于自身性格的原因，自己與同事和領導的交流不多,，溝通也少之又少,，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流,，交流也是化解矛盾,，彼此了解的的方法，我決定就自身缺點進行改變,，多開口,，多與領導和同事交流,，溝通，讓大家彼此理解,，信任,，從而使得工作更加的簡單。

三,、專業(yè)知識的欠缺和不足,，導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進一步的學習與加強四,。行業(yè)經驗欠缺,，處世判事能力不足在新的一年里,，我將抓住機會不斷地學習專業(yè)知識,，提高技能，總結經驗,，全面提高各方面的綜合素質,。認真學習公司的各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

總而言之，內勤這個崗位,，是一個熔爐,，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己,，只要不斷加強自身的政治思想素質,、作風素質、業(yè)務素質和心理素質的修養(yǎng),，切實履行好內勤工作崗位職責,，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創(chuàng)新,，就能做好內勤工作,。